奇瑞汽车股份有限公司16年第三期超短期融资券募集说明书.docVIP

奇瑞汽车股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 本期超短期融资券发行金额： 本期超短期融资券注册金额： 本期超短期融资券期限： 10亿元 60亿元 270天 本期超短期融资券担保情况： 信用评级机构及评级结果 无担保 联合资信评估有限公司，主体评级 AA 中债资信评估有限责任公司，主体评级 A- 信用评级机构及评级结果： 主承销商及簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 国家开发银行 China Development Bank 二〇一六年六月  奇瑞汽车股份有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。  奇瑞汽车股份有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 ........................................................................................................................................... 1 第二章风险提示及说明............................................................................................................................ 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险...................................................................................... 8 二、与发行人相关的风险.................................................................................................................. 8 第三章发行条款 ..................................................................................................................................... 22 一、本期超短期融资券主要条款.................................................................................................... 22 二、发行安排.................................................................................................................................... 23 第四章募集资金用途 ............................................................................................................................. 26 一、本期超短期融资券用途.................................................................................