攀钢集团有限公司16年第一期短期融资券发行公告.docVIP

攀钢集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 发行人： 攀钢集团有限公司 主承销商： 中信银行股份有限公司  一、重要提示 1、攀钢集团有限公司承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 2、攀钢集团有限公司本次发行“攀钢集团有限公司2016年度第一期短期融 资券”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债 务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 3、本次发行面值8亿元人民币短期融资券，期限为365天。 4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承 销团成员可以委托承销商进行申购。 5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《攀钢集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网 站（）和中国货币网（）。 1  二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/公司/本公司 指攀钢集团有限公司 非金融企业债务融资 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 工具（简称“债务融资发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 工具”） 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额度为8亿元、期限为365天的“攀钢集团有 限公司2016年度第一期短期融资券” 本期发行 发行公告 指本期短期融资券的发行行为 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《攀钢集团有限公司2016年度第一期短期融 资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《攀钢集团有限公司2016年度第一期短期融 资券募集说明书》 人民银行 交易商协会 上海清算所 北金所 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指北京金融资产交易所有限公司 指中信银行股份有限公司 主承销商 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 2  承销协议 余额包销 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议》 指本期短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定 的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期短期融资券发行期间由中信银行股份 有限公司担任 《银行间债券市场非 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业 金融企业债务融资工 债务融资工具管理办法》 具管理办法》 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 3  三、本次发行基本情况 短期融资券名称 发行人全称 攀钢集团有限公司2016年度第一期短期融资券 攀钢集团有限公司 主承销商 中信银行股份有限公司 接受注册通知书文号 中市协注【2016】CP59号 发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额为 企业待偿直接债务融资余额 82亿元。 注册总额度 人民币15亿元 人民币8亿元 365天 本期发行金额 短期融资券期限 年度计息天数 短期融资券面值 发行价格 平年365天、闰年366天 100元 按短期融资券面值发行 票面利率 本期短期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记 建档结果确定，在短期融资券存续期限内固定不 变。本期短期融资券采用单利