攀钢集团有限公司16年第一期短期融资券法律意见书.docVIP

四川迪扬律师事务所 关于攀钢集团有限公司 2016年度第一期短期融资券之 法律意见书 二〇一五年  目 录 一、发行主体··········································5 二、发行程序··········································10 三、发行文件及发行有关机构····························11 四、本次发行涉及的重大法律事项和潜在法律风险··········15 五、结论意见··········································33 2  关于攀钢集团有限公司发行2016年度 第一期短期融资券的法律意见书 致：攀钢集团有限公司 四川迪扬律师事务所接受攀钢集团有限公司（以下简称 “发 行人”）的委托，就发行人向中国银行间市场交易商协会申请注 册最高待偿余额不超过人民币 15亿元的短期融资券，并在注册 通过后发行2016年度第一期额度为人民币8亿元短期融资券（以 下简称“本次短期融资券发行”或“本次发行”）的事宜出具法 律意见书。 重要声明： （一）本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商 业银行法》”）、《非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银 行令[2008]第 1号）（下称“《管理办法》”）、中国银行间市场交易 商协会（下称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融 企业短期融资券业务指引》（下称“《业务指引》”）和《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《披 露规则》”）等现行有效之法律法规、规范性文件、规则指引和 中国人民银行（以下简称“人民银行”）的有关规定，按照律师行 业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行涉及 的相关问题，出具本法律意见书。 （二）本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生 3  或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见； 已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发 行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师 为出具本意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本 材料、复印材料和对有关事实的说明；其所提供资料上的签字和 /或印章均真实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或 原件完全一致；其所提供的资料文件和对有关事实的说明均为真 实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （四）对本意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事 实，本所律师依赖于有关行政机关、司法机关、发行人或其他有 关单位出具的证明文件和有关说明。本所律师对以上无其他证据 可供佐证的证明文件和有关说明视为真实无误。 （五）本所律师仅就与本次发行有关之事项发表法律意见， 并不涉及有关财务会计、审计、信用评级、内部控制等非本所律 师专业事项。本所律师在本法律意见书中对审计结论、财务会计 数据、信用评级结论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等 内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 （六）本意见书仅供发行人本次发行之目的使用。未经本所 及本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个 人不得将本意见书用作其他目的。 4  （七）本所律师同意将本意见书作为发行人申请公开发行本 期短期融资券所必备的法律文件，随同其他材料一同报送；同意 作为公开披露文件，并依法对其承担相应的法律责任。 （八）本所律师同意发行人部分或全部在本期短期融资券备 案发行文件中自行引用或按交易商协会要求引用本意见书的内 容。 基于上述声明，本所律师依据《管理办法》等法律、行政法 规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查 和验证，以发行人本期短期融资券发行的特聘专项法律顾问身 份，现出具法律意见如下： 一、发行主体 （一）发行人在四川省攀枝花市工商行政管理局领取企业法 人营业执照（2015年 5月 21日换发），注册名称攀钢集团有限 公司，注册地址四川省攀枝花市向阳村，法定代表人张大德，注 册资本人民币 5,000,000,000.00元，营业执照注册号 510400000035558，发行人的经营范围为钢、铁、钒、钛、焦炭 冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理； 建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综 合技术及计算机软件开发服务；生活饮用水供应；销售：机械设 备、电器设备、金属材料、汽