攀钢集团有限公司16年第一期短期融资券募集说明书.docVIP

攀钢集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 攀钢集团有限公司 主承销商、簿记管理人 中信银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 注 册 金 额 ：人民币壹拾伍亿元 本期发行金额：人民币捌亿元 本期发行期限：365天 担 保 情 况 ：无担保 发行人主体长期信用等级：AA 本期短期融资券信用等级：A-1 2015年11月  攀钢集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  攀钢集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声 明 ...........................................................................................................................1 第一章 释义 ...............................................................................................................5 一、常用名词释义....................................................................................................................5 二、专业名词及简称................................................................................................................6 第二章 投资风险提示及说明 ...................................................................................9 一、与本期短期融资券相关的投资风险................................................................................9 二、与本期短期融资券发行人相关的风险............................................................................9 第三章 发行条款 .....................................................................................................20 一、本期短期融资券主要发行条款......................................................................................20 二、本期短期融资券发行安排..............................................................................................21 第四章 本期短期融资券募集资金用途 .................................................................23 一、本期短期融资券募集资金的使用......................................................