厦门路桥建设集团有限公司16年第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

厦门路桥建设集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 厦门路桥建设集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 厦门路桥建设集团有限公司 注册总额度 本期发行金额 本期发行利率 发行期限 40亿元 4亿元 固定利率 270天 担保情况 无担保 信用评级机构一 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AAA 信用评级机构二 中债资信评估有限责任公司 信用评级 信用评级 主体信用评级AA 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零一六年五月 1  厦门路桥建设集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十二章备查 文件”。 2  厦门路桥建设集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 .......................................................................................................................2 目 录..............................................................................................................................3 第一章 释 义 ...........................................................................................................5 第二章 投资风险提示 ...............................................................................................8 一、与本期超短期融资券相关的风险........................................................................8 二、与发行人相关的风险............................................................................................8 第三章 发行条款 .....................................................................................................14 一、主要发行条款......................................................................................................14 二、发行安排..............................................................................................................15 第四章 募集资金用途 .............................................................................................18 一、募集资金用途.