江西省高速公路投资集团有限责任公司16年第一期中期票据募集说明书.docVIP

江西省高速公路投资集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 主承销商及 簿记管理人 : 本期发行金额: 20亿元 发行期限： 7年 担保情况:无担保 信用评级机构:联合资信评估有限公司 信用评级:主体信用评级 AAA 本期中期票据债项评级 AAA 二零一六年六月  重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。  目 录 第一章释义 ............................................................................................ 4 第二章风险提示及说明 ............................................................................ 9 一、债务融资工具的投资风险.................................................................................. 9 二、与发行人业务相关的风险.................................................................................. 9 第三章发行条款 ...................................................................................... 18 一、本期中期票据发行条款.................................................................................... 18 二、本期中期票据发行安排.................................................................................... 19 三、本期中期票据有关提示.................................................................................... 20 第四章募集资金运用 .............................................................................. 22 一、募集资金用途.................................................................................................... 22 二、发行人承诺........................................................................................................ 22 三、本期中期票据偿债保障措施............................................................................ 22 第五章发行人基本情况 ...................................................................