发达国家PMP产业分析供参习.doc

2009年发达国家专业有害生物管理业（PMP）分析 武汉大学 蒋洪博士 现代的有害生物防治强调综合治理概念，认为有害生物在人居环境的孳生是由于人类为有害生物提供了适宜的栖息条件，因此有害生物的防治必须转向对决定有害生物孳生的各种环境因素的管理，更加强调综合防治的理念和专业水准，由此诞生了专业有害生物管理（Pest Management Professional, PMP）的概念。虽然商业化专业除虫公司早在1840年左右的美国就已出现,北美、欧洲等发达国家的PMP业仍以高于国民经济增长的速度发展，显示行业发展的潜力。现将美国、加拿大等北美国家和英国等欧洲国家的PMP业加以简要分析，供国内同行参考。 一、北美PMP市场概述 根据相关产业分析报告，全美国2007年PMP业服务总营业收入为87亿8千6百万美元，收入增长率是2.1%。PMP业注册企业总数达20,859家，登记的从业人员总数为110,510人，PMP行业平均年薪是3.3万美元/人。 2002-2007年美国PMP行业保持了稳定增长，PMP业5年间服务性营业收入增长80%，注册企业数增长88.3%，从业人员增加35.8%，劳动生产率有显著提高。 PMP业是一个劳动密集型的服务业，地域性较强，行业集中度差，犹如餐饮业。2007年全美PMP业前三强Terminix(国内称光华贝斯特)、Orkin（目前未在中国设立企业）、Ecolab（国内称艺康）的市场份额分别为12.5%、10.2%和3.4%。PMP业市场主要划分为家庭服务市场和行业市场两个目标市场，行业市场包括商业场所、工厂、公寓管理公司等。家庭市场主要业务为白蚁防治、臭虫防治等，行业市场主要业务为鼠类防治、蟑螂防治、蝇类防治、红火蚁防治等。家庭服务多为一次性服务和每季度处理，行业市场多为每月一次的长期协议。 典型的美国PMP公司特征是一个单体营业场所（无分支机构），有20个雇员，年收入近2百万美元左右。人均生产值为8.5万美元，公司最大的成本支出是人力成本。由于小型PMP公司可以提供区域性、针对性强的优质服务，因而可以与大型PMP公司共存。PMP需求主要来自家庭、商业场所和工厂，小型PMP企业收入增长主要依靠提升服务质量，大型PMP企业收入增长主要依靠广告、连锁加盟、资本运作等。 2007年美国PMP产业主要的业务构成依次为蚂蚁防治（含红火蚁防治）、白蚁防治、蟑螂防治、鼠类防治、蚊虫及飞虫防治等（见图1）。 二、北美PMP 100强排行榜数据分析 2010年5月著名的有害生物防治技术杂志（Pest Control Technology，PCT）发布了2009年度北美PMP产业100强排行榜评选结果，本文就2007-2009三年的评选结果在营业收入、增长率、业务比重、雇员数、增长预测等方面加以分析。 PCT100强排行榜评选主要基于北美的PMP公司服务收入，不含药械贸易。2009年100强合计营业收入47.66亿美元，比2008年增加1.16亿美元，在金融危机下保持了连续5年的增长，殊为不易（图2）。100强总部涵盖美国的29个州和加拿大的3个省，加利福尼亚州和弗罗里达州各有14个州入选。2008年美国有32个州，弗罗里达州和加利福尼亚州分别为15家、14家。09年新入围的PCT100强排行榜公司7家，基本保持稳定。 2009年60%的北美PCT100强公司营业收入保持了增长，其余公司持平或略微下降，但是利润率上升。在次贷危机引发的美国金融危机下，美国的经济形势仍不明朗，专业有害生物管理企业纷纷将增长模式从偏重扩大规模和市场占有率转向维持企业规模，大力消减成本，强调利润增长的模式。营业收入超过10亿美元的公司仍为Terminix和Orkin两家，但是Orkin公司2009年表现强劲，增长率为5%，与Terminix营业收入只相差1,500万美元，预计2010年将位居世界PMP业的首席。 PCT100强排行榜中营业收入过亿美元的有7家公司，前20强营业收入都在4千万美元以上，其余80家企业为中小型PMP公司。入围企业营业收入最少为450万 美元，员工29名。即使在有一个半世纪发展的美国，PMP业也体现了服务业的特征，若干个超大型的企业与众多小型企业共存，市场充分竞争，任何公司难以占主导地位。 前10位中除排名第一的Terminix公司未提供员工数外，其余9家PMP公司员工数为9,949-821人，平均劳动生产率为11.10万美元/年，比2008年提升5.5%。前10位中提供分支机构（分公司）的有6家，平均每个分支机构年营业收入为249.0万美元。 入围100强排行榜企业中，蟑螂、蚂蚁、鼠类、蚊蝇等普通害虫防治在营业收入超过50%（含）的企业有63家，占提供数据公司的68.5%；白蚁