全球二次电池产业动态.docVIP

一、产值概况 2010年二次电池主要行动装置应用市场，例如手机、笔记型电脑…等，皆因买气回笼而呈现二位数以上的出货成长率表现，二次电池产业也跟随成长，2010年二次电池市场较2009年成长约13%，整体市场规模约为11,010百万美元。 展望2011年，二次电池市场之成长仍寄望于行动装置应用，以目前预估2011年手机及笔记型电脑均仍有二位数以上之成长率，再加上平板电脑年销售量可望突破五千万台的加持之下，2011年全球二次电池市场仍能维持成长动能，预估市场值将达到12,063百万美元，年成长率约为10%。未来，在全球消费信心逐渐恢复之下，预估消费性、资讯及通讯…等行动电子产品销售将持续成长，且产品功能更趋多元变化，对行动电源依赖程度势必更为加深，因此二次电池市场将呈现逐步成长的态势。 图一 全球二次电池市场规模趋势 二、产品别分析 锂电池在二次电池产品之重要性与日俱增，相较于镍镉及镍氢电池具有以下优点：包括能量密度高、操作电压高、输出功率大、放电平稳、工作温度区间大、充放电循环可达500次以上、自放电低、储存寿命长，被视为目前最主要的二次电池。镍镉电池虽具有价格便宜之优点，但因其内含之镉金属具有污染性，在环保意识高涨之潮流下，几乎已无行动装置使用镍镉电池，只剩标准规格之充电电池使用，唯其使用比例将逐渐下降。 展望未来，锂电池除为目前行动装置电源之首选外，由于其能量密度及价格持续改善，应用范围也逐渐增加。长期而言，除了电动车将大幅提高锂电池之应用，另外诸如再生能源之储存装置也可望采用，因此锂电池所占比率持续成长将不容置疑。 图二 全球二次电池产品别分布 三、主要厂商市占率 二次电池中以锂电池最具成长性，也最受瞩目，因此主要厂商市占率分析以锂电池为主。全球锂电池芯厂商以日本、韩国及中国大陆为主，其中日本为锂电池产业发源地，目前仍为全球最大之锂电池芯供应国，但韩国政府亦将锂电池列为重点发展产业，加上韩国终端系统产品的热卖，成为韩国电池芯的主要出海口，带动韩国电池芯全球市占逐渐赶上日本。 日系厂商主要以Sanyo、Sony、Panasonic、Maxell为主，由于Sanyo已与Panasonic的电池事业合并，因此合并后2010年仍以25%之市占率居全球第一；Sony虽为锂电池之发明及最早商品化量产之厂商，但近年其电池芯以自有集团供应为主，而其自身终端品牌产品亦无有效扩大市场，因此锂电池芯市占率仅能维持10%左右。 韩系主要为SDI及LGC二家厂商，近二年受惠其自有集团终端产品之热卖，特别在手机之应用，SDI及LGC市占率明显提升，连诀带动其电池芯之出货。另外，由于韩币贬值因素，造成韩系电池芯价格优势明显高于日系厂商，使得韩系电池芯成为系统厂品质及价格兼顾下之优先选择。 中国大陆锂电池芯厂以Lishen、BAK、BYD及ATL四家厂商为主，虽其电池芯品质尚有提升空间，但因客户为分散电池芯采购风险，仍将中国大陆厂商列为第三方供应商。未来，冀望中国大陆本土之电动车需求带动其电池芯之市占率。 图三 全球锂电池芯厂商市占率分布 四、主要厂商发展动向与策略 (一)Sanyo / Panasonic 2011/03 于上海开设‘eneloop Shop’，全力推广其名为eneloop的可充电式电池。此为Sanyo在中国大陆开设的第三家‘eneloop Shop’，前二家分别位在江苏及上海。 2011/01‘eneloop’品牌之可充电电池于2010年底已销售1.5亿颗之规模。 2010/12 完成位于德岛市之技术研发中心，此研发中心专注于锂电池技术之开发，工程造价约30亿日圆，将有助Sanyo于新材料及制造技术之领先地位。 2010/12 Panasonic与Sanyo分别于董事会中通过以‘换股协议’使Sanyo成为Panasonic百分之百持有之子公司，待2011/04 Sanyo通过‘换股协议’后即可进行，合并后之新公司更可稳固全球锂电池领导厂商之地位。 2010/10 Panasonic公布结合太阳能系统及锂电池之LED路灯，预计2011/01上市。 2010/07 Sanyo成为Yamaha电动摩托车EC-03之电池模组供应厂商，此电池模组共使用112颗18650之电池芯，每次充电可提供43公里之骑乘。 2010/07 Sanyo完成其位于兵库县之锂电池新厂房，此厂房造价约130亿日圆，将专注于新能源车之动力电池生产，初期预估每月可生产100万颗之电池芯。 (二)SDI 2010/11 转投资之SB LiMotive开始提供动力电池组于美国之电动车市场，预计客户为通用、福特及克莱斯勒。 2010/11 SB LiMotive位于蔚山之锂电池厂完工，预定2011年开始量产，2015年的年产量将可供应180,000辆