冀中能源峰峰集团有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

冀中能源峰峰集团有限公司主承销商G国建设银行mChina Conslruclion Bank) 71，i若发行公告内容真实、准确、完整、及时、并对其承担个月 IJ和连带法律责任.3、本期发行面值共计 5亿元人民币超短期融资券，期限为4、本期起短期融资券的发行对象为全国银行问债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)?5 、本期起短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行2016年度第一期超短期融资，该募集说明书已刊登于上4、本期发行:指发行人本期发行人民币5、主71 ，销商:交通银行股份有限公司.6、联席主承销商中国建设银行股份有限公司5亿元超短期融资券的行为.机构，本期冀中能源峰峰集团有限公司 2016年度第一期起短期融资券发行期间由8、承销团:指由主 7T~销商为本期发行组织的，由主承销商和 7T~销商共同组成的7T~ 销团.9、7T~销协议:指发行人和主 7T~销商签订的((冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第一期起短期融资券承销协议))?10、余额包销:指本期超短期融资券的主永销商按照《冀中能源峰峰集团有限公司 2016年度第一期起短期融资券承销协议))中的规定，在发行期限结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入。11、薄记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后， 7T~销团成员/投资人发出中购定羊，由，浮记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿，按约定的定价和自己售方式确定最终发行利率( 价格)并进行配售的行为.集中~记建档是簿$己建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 E牢记建档过程会流程线上化处理。13、发行公告:指为本期，发行而根据有关法律法规制作的《冀中能源峰峰集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告))?14、兑付公告:指为本期发行而根据有关法律法规制作的《其中能源峰峰集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券兑付公告))?15、交易商协会:中国银行问市场交易商协会.?18、银行问市场:指全国银行间债券市场.三、本次发行的基本情况l、超短期融资券名称:冀中能源峰峰集团有限公司2、发行人:冀中能源峰峰集团有限公司.3、发行人待偿还债务融资工具余额:截至募集说明书签署日，发行人待偿60亿元，为发行人发行的短期融资券 20亿元，中期票据 35亿5亿元.4、注册通知书文号:中市协注5、注册金额:人民币 45亿元.6 、本期发行金额人民币7、期限: 180天.366天，平年为 365天-100元。11、集中得记建档系统技术支持机构:北金所12、簿记管理人:簿记管理人才旨制定集中薄记建档流程及负责具体集中薄2016年度第一期起短期融资14、发行对象:银行问市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外人15、 7J-..销方式:组织永销团，主 7J-..销商余额包销。2016年[ 1]月[13]日.2016年 [1]月 [I4]日。23、付息、兑付方式:于兑付日一次性还本付息。本期起短期融资券的付息和兑付将通过托管人办理24、兑付价格:按面值兑付.3月日的前 5个工作日，由发AA 级;中债资信许估有限责任公司给予友行人主体信用许级为29、担保情况:卖中能源集团有限责任公司提供全额元条件不可撤销的连带责任才旦保.30、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期起短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。31、适用法律:本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律.(一)集中簿记建档安排1.本期冀中能源峰峰集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券簿记管理2016年 [1]月口 2]2、每-7 J~销团成员中购全额的下 FR为1000万元(含 1000 万元)，中购全额超过万元的必须是 1000万元的整数倍。?C类持有人账户;其他机构投资者可通过债券2016年度第一期起短期融资券自己售确认及缴款通知书》(以下简称((欲款通知书)))，通知每个if认购款全额、付款日期、为 l款账户等.3、合格的承销商应于欲款日 11: 00前，将按簿 t己管理人的缴款通知书中明确的承销额对应的募集款项为 l至以下指定账户:资金开户行:交通银行股份有限公司总行户名:交通银行股份有限公司全国银行问债券市场，流通转让.按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定电话:传真:电话:名称:中国建设银行股份有限公司地址.北京市西城区金融大街 25号法人代表:王洪章