冀中能源峰峰集团有限公司16年度第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告发行人冀中能源峰峰集团有限公司主承销商/簿记管理人二〇一六年一月一、重要提示1、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时、并对其承担个别和连带法律责任。2、冀中能源峰峰集团有限公司发行2016年度第二期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。交通银行股份有限公司为此次发行的主承销商。3、本期发行面值共计5亿元人民币超短期融资券，期限为270天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对发行冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。二、释义本公告中，除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、发行人/公司：指冀中能源峰峰集团有限公司。2、本期超短期融资券：指发行额度为5亿元、期限270天的冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券。3、募集说明书：指发行人为本期发行而根据有关法律法规制作的《冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》。4、本期发行：指发行人本期发行人民币5亿元超短期融资券的行为。5、主承销商：交通银行股份有限公司。6、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任。7、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销商共同组1成的承销团。8、承销协议：指发行人和主承销商签订的《冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券承销协议》。9、余额包销：指本期超短期融资券的主承销商按照《冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券承销协议》中的规定，在发行期限结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入。10、薄记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。11、北金所：北京金融资产交易有限公司12、发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告》。13、兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券兑付公告》。14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。15、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。16、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。17、银行间市场：指全国银行间债券市场。18、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。19、元：如无特别说明，指人民币元。2三、本次发行的基本情况1、超短期融资券名称：冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券。2、发行人：冀中能源峰峰集团有限公司。3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额65亿元，为发行人发行的短期融资券20亿元，中期票据35亿元，定向工具5亿元，超短期融资券5亿元。4、注册通知书文号：中市协注【2015】SCP【302】号5、注册金额：人民币45亿元。6、本期发行金额：人民币5亿元。7、期限：270天。8、超短期融资券面值：人民币100元。9、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。10、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所11、簿记管理人：簿记管理人指制定集中薄记建档流程及负责具体集中薄记建档操作的机构，本期冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任。12、发行利率：面值发行,采用固定利率方式，票面利率通过集中簿记建档结果确定。13、发行对象：银行间市场的