加拿大不列颠哥伦比亚省16年度第一期人民币债券募集说明书.docxVIP

加拿大不列颠哥伦比亚省2016年度第一期人民币债券发行项目募集说明书加拿大不列颠哥伦比亚省（以下简称“发行人”） 2016年度人民币债券发行项目（以下简称“本项目”）中，发行人可自中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”）就本项目发出注册通知书之日起两年内不时在银行间市场发行总计不超过 60亿元的人民币债券（以下简称“本债券”）。本项目已经发行人适当授权，发行人发行本债券已取得《不列颠哥伦比亚省金融管理法》以及不列颠哥伦比亚省政府副总督所下达命令的适当授权。本债券将向下述列明的一名或多名联席主承销商（以下简称“联席主承销商”）持续发行。本债券最小面值为至少人民币100元。发行人已就本债券在银行间市场的发行设立本项目，并向交易商协会注册。联席主承销商中国银行股份有限公司汇丰银行（中国）有限公司本债券为发行人合法、有效、具约束力、直接且无抵押的债务。本债券之间以及本债券与发行人不时应承担的所有其他无抵押债务之间（无抵押的次级债务除外）的清偿顺序相同，不存在任何优先权，但法律规定具有优先权的债务除外。本债券采用实名制记账方式发行，由托管机构统一托管。发行期后，本债券可依据关于规范银行间市场债券交易的相关法律法规在二级市场进行转让和交易。二〇一五年十二月三日 重要提示与声明发行人可自交易商协会就本项目发出注册通知书之日起两年内不时在银行间市场发行总额不超过 60亿元人民币的人民币债券。本债券面向银行间市场公开发行。投资者应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。交易商协会对本项目的注册并不表明其对本债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本债券的投资风险做出了任何判断。投资者购买本债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对投资本债券信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本募集说明书的全部内容遵循相关法律、法规的规定以及中国人民银行和交易商协会的相关监管和自律规定，以及交易商协会的注册要求，结合发行人在发行本债券时实际所知或合理相信为真实的事实情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本债券发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容在各重大方面的真实性、准确性、及完整性承担责任，据发行人最大限度所知及所信，在做出一切合理的努力以确保后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书在任何重大方面不存在误导性陈述，且未遗漏任何会导致本募集说明书在任何重大方面产生误导的、关于发行人或本债券的事实情况。发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明、关于本债券发行的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书或任何备查文件存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本债券没有也不会根据经修订的1933 年《美国证券法》（以下简称 “《美国证券法》”）注册。本债券不得在美国境内发售或出售，但已经取得相关豁免或不适用《美国证券法》注册要求的交易除外。本债券根据《美国证券法》S条例在美国境外发售。有关发行人发行本债券的提示声明本项目项下所发行的任何本债券系由加拿大的不列颠哥伦比亚省发行。本债券并非由加拿大政府发行，加拿大政府并不直接或间接为本债券提供任何担保。有关发行人的“简明财务报告”的提示声明发行人 2014/15年度《公共账册》第31页至第100页及2013/15年度《公共账册》第 31 页至第 102 页所列的发行人的“简明财务报告”未根据中国通用的会计准则编制，而是根据加拿大不列颠哥伦比亚省《预算透明和问责法案》（以下简称 “《预算透明和问责法案》”）要求编制。《预算透明和问责法案》要求发行人的会计政策及操作符合加拿大高等政府公认会计准则 中的标准和指引，由加拿大不列颠哥伦比亚省财政委员1 会（以下简称“财政委员会”）依据《预算透明和问责法案》规范。由于发行人的 “简明财务报告”仅有英文版本，发行人已准备载于本募集说明书第七章“发行人的财务状况”的本省 2013 年、2014 年及2015 年财务数据的中文翻译稿（以下简称 “财务报告译文”），并纳入本募集说明书仅供参考。如果发行人的 “简明财务报告”与财务报告译文之间有任何不一致，以财务报告译文为准，但财务报告译文应与发行人经审计的“简明财务报告”（包括其附注）一并阅读。财务报告译文自身并不构成经审计的财务报告，其整体受限于发行人的 “简明财务报告”并由其中所列的更为具体的信息和财务信息所补充。投资者在阅读本募集说明书所援引的财务数据及指标时，应结合发行人的“简明财务报告”及附注进行阅读。请参见本募集说明书的第十八章“备查文件”部分。发行人的财政年度自每年 4月1日起至次