包头钢铁(集团)有限责任公司16年度第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券发行公告包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券发行公告一、重要提示1．包头钢铁（集团）有限责任公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2.包头钢铁（集团）有限责任公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会的注册，中国农业银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司为联席主承销商。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3．本次共发行面值15亿元超短期融资券，期限为270天。4．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6．本公告仅对发行包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读《包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于：上海清算所网站（）；中国货币网（）。1 包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：包钢集团/发行人/本公司/包头钢铁（集团）有限责任公司公司母公司包头钢铁（集团）有限责任公司本部非金融企业债务融资工具具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行/债务融资工具的，约定在一定期限内还本付息的有价证券包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券本期超短期融资券本次发行本期超短期融资券的发行国家发改委、国家发展改国家发展和改革委员会革委国资委国务院国有资产监督管理委员会人民银行交易商协会上海清算所联席主承销商承销商中国人民银行中国银行间市场交易商协会银行间市场清算所股份有限公司中国农业银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构簿记建档由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任承销协议发行人与联席主承销商签订的《包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券承销协议》联席主承销商与承销商为承销本期超短期融资券签订的《包头钢铁（集团）有限责任公司超短期融资券承销团协议》承销团协议余额包销联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销2 包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券发行公告方式银行间市场工作日全国银行间债券市场北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日元国家规定的法定节假日和休息日人民币元3 包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券发行公告三、本期超短期融资券发行基本情况名称包头钢铁（集团）有限责任公司 2016年度第四期超短期融资券发行人包头钢铁（集团）有限责任公司中市协注[2014]SCP108号注册文号注册总额本期发行发行人代偿金额期限人民币 260亿元人民币 15亿元335亿元270天面值人民币壹佰元（即 100元）面值发行发行价格计息年度天数发行利率366天本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息发行对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）承销方式发行方式联席主承销商余额包销通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行超短期融资券形式本期超短期融资券采用实名制记账式，在上海清算所进行统一托管兑付价格付息兑付方式公告日按面值兑付于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息2016年【1】月【25】日发行日2016年【1】月【26】日起息日2016年【1】月【28】日缴款日2016年【1】月【28】日上市流通日付息兑付日2016年【1】月【29】日2016年【10】月【24】日，如遇法定节假日或休息日，4 包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第四期超短期融资券发行公告则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息无担保担保方式托管人银行间市场清算所股份有限公司信用等级经大公国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体长期信用级别为 AA+级税务提示兑付办法根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期