兰州兰石集团有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

兰州兰石集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示（一）发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。（二）发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。（三）兰州兰石集团有限公司本次发行人民币2亿元的中期票据，期限为5年。中国工商银行股份有限公司担任主承销商。（四）本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。（五）本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。（六）本公告仅对兰州兰石集团有限公司2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所（）上的相关文件。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司 /发行指兰州兰石集团有限公司人/兰石集团非金融企业债务融资工具/债务融资工具具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行指的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按指照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具中期票据本期中期票据指兰州兰石集团有限公司 2016年度第一期中期票据本次发行主承销商指本期中期票据的发行指中国工商银行股份有限公司与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次指发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构承销商承销团主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组指成的承销团指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）指及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记建档簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期兰州兰石集团有限公司簿记管理人承销协议指2016年度第一期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任发行人与主承销商为本次发行签订的《兰州兰石集团指有限公司 2016年度第一期中期票据主承销协议》指主承销商及承销团其他成员为承销本期中期票据指签订的《银行间市场非金融企业债务融资工具承销团协议》承销团协议本期中期票据的主承销商按照《兰州兰石集团有限公指司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入指银行间市场清算所股份有限公司余额包销上海清算所北金所指北京金融资产交易所有限公司实名记账式中期票据采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和指托管的中期票据人民银行指中国人民银行交易商协会银行间市场债务融资工具管理办法指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债指务融资工具管理办法》节假日指国家规定的法定节假日和休息日指中国的商业银行的对公营业日（不包括节假日）指人民币元工作日元三、本次发行基本情况兰州兰石集团有限公司 2016年度第一期中期票据中期票据名称发行人指指兰州兰石集团有限公司指截至募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额共计 17亿元。其中：2014年 5月 8日，公司发行私募债券 2亿元，期限为 2年。2015年 3月 3日，公司发行私募债券 5亿元，指期限为 2年。2015年 3月 26日，公司发行私募债券 2亿元，期限为 1年。发行人待偿债务融资工具余额2015年 9月 1日，公司发行短期融资券 4亿元，期限为 1年。2015年 10月 29日，公司发行短期融资券 4亿元，期限为 1年。主承销商指中国工商银行股份有限公司指联席主承销商簿记管理人注册通知书文号注册总金额首期发行金额中期票据期限中期票据面值发行价格指中国工商银行股份有限公司指中市协注[2015]MTN639号指 10亿元指 2亿元指 5年指壹佰元（100元）指本期中期票据平价发行，发行价格即面值认购人认购本期中期票据的金额应当是人民币指 1,000万元的整数倍，且不少于人民币 1,000万元最低认购金额全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、发行对象票面利率指法规禁止投资者除外）采用固定利率发行，发行利率由集中簿记建档指结果确定计息年度天数托管方式指平年 365天，闰年 366天指指实名记账式发行方式指通过集中簿记建档、集中配售方式发行承销方式发行日指主承销商指 2016年