加拿大不列颠哥伦比亚省16年度第一期人民币债券发行公告.docxVIP

加拿大不列颠哥伦比亚省2016年度第一期人民币债券发行公告发行人: 加拿大不列颠哥伦比亚省 (Province of British Columbia) 地址: PO Box 9414 Stn Prov Govt, Victoria, British Columbia,V8W 9V1 (加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚市省政府9414号邮箱) 联席主承销商、簿记管理人中国银行股份有限公司联席主承销商汇丰银行(中国)有限公司2016年 1月 14日 一、定价补充文件（一）重要提示加拿大不列颠哥伦比亚省(以下简称“发行人”)拟在全国银行间市场发行金额不超过 60 亿元人民币的 2016 年度人民币债券发行项目（以下简称“项目”）已获得发行人适当授权，并已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）接受注册通知。交易商协会对项目的注册及本期债券（定义如下）于项目下的发行并不代表交易商协会对本期债券的投资价值作出任何评价，也不代表其对本期债券的投资风险做出任何判断。本发行公告内容仅对发行加拿大不列颠哥伦比亚省2016 年度第一期人民币债券（简称“本期债券”）的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成对本期债券的投资建议。投资者欲了解本期债券发行的详细情况，敬请仔细阅读《加拿大不列颠哥伦比亚省 2016 年度第一期人民币债券发行项目募集说明书》（以下简称“募集说明书”），该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清 算 所 ” ） 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网（）。发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书或本发行公告中列明、关于本期债券发行的信息或对募集说明书或本发行公告作任何说明。投资者若对募集说明书、发行公告或任何备查文件存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。在本发行公告中，除另作说明外，释义与《加拿大不列颠哥伦比亚省 2016年度第一期人民币债券发行项目募集说明书》保持一致。（二）本次发行基本情况1、债券名称 加拿大不列颠哥伦比亚省2016年度第一期人民币债券。 2、发行人 Province of British Columbia（加拿大不列颠哥伦比亚省），为加拿大的一个自治主权省政府，具有标准普尔 AAA级和穆迪 Aaa级信用评级。 3、联席主承销商 中国银行股份有限公司和汇丰银行（中国）有限公司。4、簿记管理人 中国银行股份有限公司5、接受注册文号 2 中市协注[2015]RB1号 6、项目注册金额 人民币60亿元。 7、本期发行金额 30亿元人民币。 8、本期债券期限 3 年。 9、本期债券性质 本期债券为发行人合法、有效、具约束力、直接且无抵押的债务。本期债券之间以及本期债券与发行人所有其他无抵押债务之间（无抵押的次级债务除外）的清偿顺序相同，不存在任何优先权，但法律规定具有优先权的债务除外。除通过偿债基金或其他偿付方式以外，本期债券本金及利息的清偿，将以不列颠哥伦比亚省的合并收入资金进行偿还。 10、本期债券担保事项 本期债券不设第三方担保。 11、本期债券形式 本期债券采用实名制记账方式发行，由上海清算所统一托管。12、资金用途 本期债券的募集资金净额将作为发行人的合并收入资金（在某些情况下将全部或部分兑换为其他货币）并可为发行人的利益使用，或用以向不列颠哥伦比亚省的政府 机构发放贷款。13、本期债券面值 本期债券将按人民币 100 元发行，即每一记账单位对应的债券本金为人民币 100 元。 14、发行价格 本期债券按面值100元，以平价发行。 15、最小认购金额 本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币 100 万元的整数倍且不少于人民币500万元。16、计息方式 3 本期债券采用固定利率方式，采用单利按年计息，不计复利。付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 利息按全年365日（对于非闰年）或366日（对于闰年）的实际天数计算。17、利率 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将由发行人根据簿记建档结果确定并在发行情况公告中指明，在本期债券存续期内固定不变。 18、承销方式 本期债券由联席主承销商根据承销协议余额包销。19、发行首日/簿记建档日 2016年1月21日。 20、债权债务登记日 2016年1月25日。 21、缴款日 2016年1月25日。 22、起息日 2016年1月25日。 23、上市流通日 2016年1月26日起。 24、付息日 本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 25 日，最后一期的付息日为2019 年 1 月 25 日。如遇公共假期或周六及周日，则顺延至其后的第一个工作日；每 次顺延期间付息款项不另计利息。 25、兑付日 本期债