南京市玄武区国有资产投资管理控股(集团)有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行公告南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行公告发行人：南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司注册金额：8亿元本期发行金额: 发行期限：2亿元3年担保情况: 无担保本期发行利率：信用评级机构: 长期主体信用等级：中期票据信用等级：固定利率上海新世纪资信评估投资服务有限公司【AA】【AA】主承销商及簿记管理人二零一六年二月南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本发行公告，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本发行公告所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本发行公告对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本发行公告的约定履行义务，接受投资者监督。截至发行公告签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行公告二、释义在募集说明书和本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：名称含义一、一般术语本公司/公司/发行人/玄武国资南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市中期票据/中票指场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总注册总金额本次发行指计为 8亿元人民币的中期票据最高待偿额度指本期中期票据的发行公司本次发行的金额为 2亿元的南京市玄武区指国有资产投资管理控股（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据本期中期票据公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《南京市玄武区国有资产投资管理控股募集说明书指（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《南京市玄武区国有资产投资管理控发行公告指股（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》主承销商承销团指南京银行股份有限公司主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承指销商组成的承销团2南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行公告指发行人和主承销商协商确定利率 (价格)区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 (价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记建档指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建簿记管理人指档操作者，本期中期票据发行期间由南京银行股份有限公司担任指南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）申购要约承销协议指有限公司 2016年度第一期中期票据申购要约主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间指债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束指时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式余额包销人民银行交易商协会上海清算所北金所指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司北京金融资产交易所有限公司指指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的中期票据实名记账式中期票据《银行间债券市场非金中国人民银行令【2008】第 1号文件公布的《银融企业债务融资管理办指行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》法》《公司法》指中华人民共和国公司法国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假工作日指日或休息日）节假日元指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月指或2012年末、2013年末、2014年末及2015年6月末最近三年及一期/近三年及一期3南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行公告《南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司章程》《公司章程》指二、机构地名释义黄埔修理厂南京黄埔