常州滨湖建设发展集团有限公司16年第一期中期票据发行公告.docxVIP

常州滨湖建设发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告常州滨湖建设发展集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3、本期中期票据注册金额为人民币 20亿元，本期发行金额为人民币 10亿元，期限为 5年。中国银河证券股份有限公司、南京银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对常州滨湖建设发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（）上的《常州滨湖建设发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》等文件。二、释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司 /公司指常州滨湖建设发展集团有限公司/滨湖集团中期票据指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具指发行规模为10亿元的常州滨湖建设发展集团有限公司2016年度第一期中期票据本期中期票据本期发行指本期中期票据的发行行为募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《常州滨湖建设发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》发行公告主承销商指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《常州滨湖建设发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》指中国银河证券股份有限公司1常州滨湖建设发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告联席主承销商承销团指南京银行股份有限公司指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销机构余额包销承销协议承销团协议指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》指主承销商与联席主承销商、承销团成员签署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》中央结算公司簿记管理人指中央国债登记结算有限责任公司指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中期票据发行期间由中国银河证券股份有限公司担任簿记建档指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序实名制记账式中期指指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务簿票据记系统以记账方式登记和托管的中期票据指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日法定节假日或休息指指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元指如无特别说明，指人民币元三、本期发行基本情况1、中期票据名称：常州滨湖建设发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据。2、发行人全称：常州滨湖建设发展集团有限公司。3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额为15亿元（RMB1,500,000,000.00），为企业债待偿还余额15亿元。4、接受注册通知书文号：中市协注［2015］MTN736号。5、注册金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00）。6、本期发行金额：人民币拾亿元（RMB1,000,000,000.00）。2常州滨湖建设发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告7、中期票据期限：5年。8、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。9、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期中期票据存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。10、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。12、发行方式：采用簿记建档、集中配售方式发行。13、簿记建档时间：2016年1月29日9:00-12:00。14、发行日期：2016年1月29日。15、缴款日期：2016年2月1日。16、起息日期：2016年2月1日。17、债权债务登记日：2016年2月1日。18、上市流通日期：2016年2月2日。19、付息日：2017年至2021年每年的2