无锡市新区发展集团有限公司16年第一期中期票据发行公告(更新).docxVIP

无锡市新区发展集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、无锡市新区发展集团有限公司（以下简称 “发行人”或“无锡新区经发”）发行 2016年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商及簿记管理人。2、本期发行面值共计 2亿元人民币中期票据，期限为依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，本公告仅对发行无锡市新区发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，注册不代表交易商协会对本期发行中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《无锡市新区发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、发行人/公司：指无锡市新区发展集团有限公司。2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债- 1 -券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、注册总额度：本次注册总额度为 20亿元。4、本期中期票据：发行规模 2亿元的无锡市新区发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据。5、本次发行：本期中期票据的发行。6、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《无锡市新区发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》。7、募集说明书：指《无锡市新区发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》。8、主承销商/簿记管理：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。9、联席主承销商：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）10、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。11、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。12、余额包销：主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》之规定，在承销期满结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式。13、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。14、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。15、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。16、银行间市场：全国银行间债券市场。17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。18、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。- 2 -19、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。21、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期中期票据发行的基本情况1、中期票据名称：无锡市新区发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据。2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。3、发行人中期票据注册金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）。4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN496号5、本期发行规模：人民币贰亿元（RMB200,000,000元）。6、待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日，发行人及下属子公司待偿还公开发行的直接债务融资工具余额为 104亿元。7、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。8、发行价格：本期中期票据按面值发行。9、中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期10、计息方式：本期中期票据采用单利按年计息。11、发行利率：发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。12、还本付息方式：每年付息一次，发行人可在付息日前选择利息递延。递延支付的金额将按照当期执行的票面利率计算复利。本期债务无明确本金偿付日，发行人在赎回日偿付本金及所有应付未付之利息。13、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。14、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。- 3 -15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。16、利率确定方式：采用固定利率计息。前 5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 5个计息年度内保持不变。自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率。前 5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初