Clarizen功能介绍.docx

Clarizen功能介绍一、Clarizen的简介Clarizen是一套以色列所研发全球排名第一的云端项目管理软件系统，用来协助企业有效地管理所有项目。Clarizen可管理项目任务规划(WBS)、项目和资源甘特图、要径、资源工作量、人力成本、费用、问题追踪、工时回报．．．等等强大功能。Clarizen可协助企业确实掌握项目进度、提高项目效率、有效控管项目ISSUE，强化企业项目管理能力，进 而提高企业竞争力。功能清单从CloudCC同步至ClarizenCloudCC对象同步方式Clarizen对象Clarizen项目通过CloudCC对象详细记录上的”同步至Clarizen ”按钮ProjectClarizen里程碑MilestoneClarizen问题IssueClarizen任务TaskClarizen资源user新建项目链接到现有的clarizen项目;可以通过“项目名称”进行模糊搜索或者根据项目编号进行搜索符合条件的项目Project从Clarizen同步至CloudCCClarizen对象同步方式CloudCC对象Project通过CloudCC对象详细记录上的”从Clarizen刷新”按钮Clarizen项目MilestoneClarizen里程碑IssueClarizen问题TaskClarizen任务userClarizen资源“Clarizen配置”应用程序功能备注Clarizen用户管理存储Clarizen的用户名和密码;从CloudCC同步至Clarizen或者从Clarizen同步至CloudCC都需要登陆验证功能！默认的是查询的最近的一条记录连接测试验证Clarizen的登陆功能;三、Clarizen平台1、登陆clarizen平台操作步骤步骤一：输入登陆网址：,在点击“log in”即可；也可以直接输入登陆网址：/Clarizen/Pages/Service/Login.aspx步骤二：输入Clarizen的用户名和密码（可以参照“Clarizen用户管理”下的记录，最好测试最近建的一条记录，关于同步的都是默认查询的最近的一条记录进行登录）步骤三：点击登陆按钮，登陆显示的界面如下：2、新建字段需要在Project下新建四个字段，列表如下：字段标签(Field Label)字段api(API Name)字段类型(Field Type)客户C_AccountNameText业务机会C_oppNameText潜在客户C_LeadNameText市场活动C_compaignNameText操作步骤1、点击左侧的悬浮框：2、选择”Settins”项点击“Configure”选项4、点击Work ItemProject5、Create New--Customer Fields新建字段调整页面布局操作步骤1、点击“layout”选项2、点击Work ItemProject3、点击“Field Layout”点击”Property Card”后的edit按钮将左侧的字段（即刚才新建的四个字段）通过拖拉拽的形式放到右侧页面布局上在点击“save”即可查看某一project；如果没有就新建一条project记录四、功能详细介绍1、Clarizen登陆验证参数列表：参数说明用户名Clarizen登陆的用户名密码Clarizen登陆的密码操作步骤步骤一：先登陆CloudCC的系统，输入网址：;如图所示：步骤二：输入CloudCC的用户名和密码，如下： 用户名：admin@ 密码：111111步骤三：输入完毕后，点击登陆按钮，进入到CloudCC主页，默认应用程序为销售管理系统，如同所示：步骤四：先切换到“Clarizen配置”的应用程序下，如同所示：步骤五：点击“连接测试”选项卡，如图所示：步骤六：输入Clarizen的用户名和密码（可以参照“Clarizen用户管理”下的记录，最好测试最近建的一条记录，关于同步的都是默认查询的最近的一条记录进行登录），在点击“Check Clarizen Login”按钮；如果能登陆验证成功，那么就顺利进行功能清单的同步功能；反之登陆失败的情况下，也会给予相应的提示信息（可能是用户名或者密码输入错误！或者许可证过期等情况）；如图所示：登陆成功情况：登陆失败(其中一种情况：错误信息会直接显示在按钮后边)：Clarizen项目2.1 Create ProjectCreate Project Create New Project/新建Clarizen项目 Link to an existing Clarizen ProjectA 、Create New Project/新建Clarizen项目操作步骤步骤一：先切换到“Clarizen”的应用程序下，如图所示：步骤二：在“clarizen”