中国华能集团公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书.docVIP

中国华能集团公司 2015年度第四期超短期融资券 募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 注册金额：人民币 200亿元 发行金额：人民币 40亿元 发行期限：267天 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 签署日期:二〇一五年十一月  中国华能集团公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 1  中国华能集团公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第二章风险提示及说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 一、本期超短期融资券的投资风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 二、发行人的相关风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章发行条款 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 一、本期超短期融资券主要发行条款 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 二、本期超短期融资券发行安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第四章募集资金运用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 一、募集资金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 二、发行人承诺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 第五章发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 一、发行人基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 二、发行人历史沿革. . . . . . . . . . . . . . . . .