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中国化工集团公司 2015年度 第三期中期票据发行公告 发行人：中国化工集团公司 主承销商：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二○一五年十一月  一、重要提示 1、中国化工集团公司本期发行“中国化工集团公司 2015 年度第三期中期票 据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注 [2015]MTN [88]号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2、中国化工集团公司中期票据注册规模为 50亿元，本期发行规模为 25亿 元，无固定期限。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《中国化工集团公司 2015 年度第三期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网 （ ）和银行间市场清算所股份有限公司网站 （）。 6、中国化工集团公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 2  二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/公司 ： 指中国化工集团公司 非金融企业债务融资工 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 具（简称 “债务融资工 具”） 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 中期票据 ： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付 息的债务融资工具 本期中期票据 本期发行 ： 指中国化工集团公司 2015年度第三期中期票据 ： 指本期中期票据的发行行为 发行公告 ： 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《中国化工集团公司 2015年度第 三期中期票据发行公告》 募集说明书 ： 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《中国化工集团公司 2015年度第 三期中期票据募集说明书》 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 上海清算所 ： 指中国银行间市场交易商协会 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 ： 指全国银行间同业拆借中心 主承销商 联席主承销商 承销团 ： 指中信银行股份有限公司 指中国工商银行股份有限公司 指簿记管理人为本次发行根据承销团协议组织 的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 ： 承销协议 ： 指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国 化工集团公司非金融企业债务融资工具承销协 议》 指承销商为本次发行签订的《银行间债券市场 ： 非金融企业债务融资工具承销团协议（ 2013年 版）》 承销团协议 余额包销 ： 指本期中期票据的主承销商按照《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据 3  全部自行购入的承销方式 簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 ： 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据 发行期间由中信银行股份有限公司担任。 ： 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》 《管理办法》 工作日 ： 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 ： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 元 ： 如无特别说明，指人民币元 4  三、本期发行基本情况 中期票据名称： 发行人全称： 中国化工集团公司 2015年度第三期中期票据 中国化工集团公司 企业待偿还债务融资工 截至发行公告签署之日，发行人及下属子公司待偿还 具余额： 企业债余额为 15 亿元；发行人及下属子公司待偿还 中期票据余额 186亿元；发行人及下属子公司待偿还 定向工具余额 99.8亿元；发行人及下属子公司待偿还 超短期融资券余额 75 亿元；发行人下属子公司 MAI 待偿还 6亿元新谢克尔币 B债券。 本次注册金额： 本期发行金额： 中期票