中国华电集团公司2015年度第十九期超短期融资券募集说明书.docVIP

中国华电集团公司 2015年度第十九期超短期融资券募集说明书 中国华电集团公司 2015年度第十九期超短期融资券 募集说明书 注册金额：人民币伍佰亿元整（RMB50,000,000,000元） 本期发行金额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000元） 本期超短期融资券期限：270天 担保方式：无担保 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用 级别为 AAA级 主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 二〇一五年十一月  中国华电集团公司 2015年度第十九期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行 2015 年度第十九期超短期融资券已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。  中国华电集团公司 2015年度第十九期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 .................................................................................................................................... 1 一、常用词语释义 ............................................................................................................................ 1 二、专用技术词语释义 .................................................................................................................... 2 第二章 风险提示及说明 ..................................................................................................................... 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 ..................................................................................... 4 二、发行人相关风险 ......................................................................................................................... 4 第三章 发行条款 ................................................................................................................................. 9 一、主要发行条款 ............................................................................................................................ 9 二、发行安排 ...........................................................................................................................