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中国联合网络通信有限公司 2015年度第五期中期票据募集说明书 注册金额： 本期发行金额： 发行期限： 担保情况： 30亿元 30亿元 3年 无担保 发行人主体长期信用等级：AAA级 本期中期票据信用等级： AAA级 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商兼 簿记管理人： 签署日期：2015年 9月  中国联合网络通信有限公司 2015年度第五期中期票据 募集说明书 T 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1  中国联合网络通信有限公司 2015年度第五期中期票据 募集说明书 目 录 声 明............................................................ 1 第一章 释义...................................................... 4 一、常用名词释义 .............................................................................................................................. 4 二、专业名词释义 .............................................................................................................................. 6 三、其他相关名词释义 ...................................................................................................................... 7 第二章 风险提示及说明 ........................................... 10 一、债务融资工具的投资风险 ........................................................................................................ 10 二、与本公司有关的风险 ................................................................................................................ 10 第三章 发行条款 ................................................. 15 一、本期中期票据的基本条款 ........................................................................................................ 15 二、本期中期票据的发行安排 ........................................................................................................ 16 三、投资者承诺 ................................................................................................................................ 18 第四