中国电力建设股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书.docVIP

中国电力建设股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 注册额度：人民币贰佰亿元整 （RMB20,000,000,000） 本期发行金额：人民币叁拾亿元整 （RMB3,000,000,000） 发行期限：270天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级：AAA级 发行人 中国电力建设股份有限公司 主承销商：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 签署日期：二〇一六年七月 i  重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 中国电力建设股份有限公司董事会已批准本募集说明书，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 ii  中国电力建设股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义..................................................................................................................1 一、常用词语释义................................................................................................................................1 二、专用技术词语释义........................................................................................................................2 第二章风险提示及说明..............................................................................................5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险........................................................................................5 二、与发行人相关的风险....................................................................................................................5 第三章发行条款........................................................................................................15 一、本期超短期融资券主要条款......................................................................................................15 二、发行安排......................................................................................................................................16 第四章募集资金运用......................................................................