中国有色矿业集团有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告.docVIP

中国有色矿业集团有限公司 2015年度第二期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、中国有色矿业集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、 完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、本期债务融资工具已在交易商协会备案，备案不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3、中国有色矿业集团有限公司发行2015年度第二期短期融资券 已经中国银行间市场交易商协会[2014]CP 40号文注册。中国进出口 银行为主承销商。 4、本次共发行30亿元人民币短期融资券，期限为366日。 5、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止投资者除外）。 6、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 7、本公告仅对发行中国有色矿业集团有限公司2015年度第二期 短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本次发行短期融 资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅 读《中国有色矿业集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说 明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（） 1  和上海清算所网站（）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、中色集团/发行人：中国有色矿业集团有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《中国有色矿业集团有限公司2015年度第二 期短期融资券募集说明书》。 4、本次发行：指发行人本次发行30亿元短期融资券之行为。 5、本期短期融资券：指中国有色矿业集团有限公司2015年度第 二期短期融资券。 6、主承销商/簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程 及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中 国进出口银行担任。 7、簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 8、承销团：指主承销商为本次发行组建的承销团。 9、人民银行：指中国人民银行。 2  10、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 11、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。 12、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 13、银行间市场：指全国银行间债券市场。 14、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止投资者除外）。 15、工作日：指全国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日)。 16、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况 1、本期短期融资券名称：中国有色矿业集团有限公司2015年度 第二期短期融资券。 2、发行人名称：中国有色矿业集团有限公司。 3、主承销商及簿记管理人：中国进出口银行。 4、注册通知书文号：中市协注[2014]CP40号。 5、注册额度：人民币陆拾亿元整（RMB6,000,000,000元）。 6 、 本 期 短 期 融 资 券 发 行 金 额 ： 人 民 币 叁 拾 亿 元 整 （RMB3,000,000,000元）。 7、本期短期融资券期限：366日。 8、本期短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 9、发行价格：100元/佰元面值。 3  11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 12、票面利率：根据集中簿记建档结果确定。 13、本期短期融资券托管形式：采用实名记账方式，由上海清算 所统一托管。 14、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行，以人民 币1000万元为一认购单位。 15、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。 16、发行日： 2015年【11 】月【9】日。 17、缴款日： 2015年【11 】月【11】日。 18、起息日： 2015年【11 】月【11】日。 19、债权债务登记日：2015年【11】月【11】日。 20、上市流通日：本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作 日（2015年【11】月【12】日）。 21、交易市场：全国银行间债券市场。 22、兑付价格：按短期融资券面值兑付。 23、兑付方式：本期短期融资券兑付日前5个工作日，由发