中航机电系统有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告.docVIP

中航机电系统有限公司 2015年度 第一期短期融资券发行公告 发行人：中航机电系统有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 二○一五年  一、重要提示 1、中航机电系统有限公司本期发行“ 中航机电系统有限公司 2015 年度第 一期短期融资券” (以下简称“本期发行” )已获中国银行间市场交易商协会中 市协注[2015]CP405号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判 断。 2、中航机电系统有限公司短期融资券注册规模为 10 亿元，本期发行规模 为 10亿元，期限为 366天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《中航机电系统有限公 司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币 网（ ）和银行间市场清算所股份有限公司网站 （）。 6、中航机电系统有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 2  二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/公司 ： 指中航机电系统有限公司 非金融企业债务融资工 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 具（简称“债务融资工 具”） 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 短期融资券 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具 本期短期融资券 ： 指发行金额为 10亿元、期限为 1年的“ 中航机 电系统有限公司 2015年度第一期短期融资券” ： 指本期短期融资券的发行行为 本期发行 发行公告 ： 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《中航机电系统有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告》 募集说明书 ： 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《中航机电系统有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书》 ： 指中国人民银行 人民银行 交易商协会 上海清算所 ： 指中国银行间市场交易商协会 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 ： 指全国银行间同业拆借中心 主承销商 联席主承销商 承销团 ： 指中信银行股份有限公司 指北京银行股份有限公司 指簿记管理人为本次发行根据承销团协议组织 的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 ： 承销协议 ： 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发 行签订的《中航机电系统有限公司 2015-2017 年度短期融资券承销协议》 承销团协议 ： 指主承销商及承销团其他成员为承销本期短期 融资券签订的《银行间市场非金融企业债务融 资工具承销团协议》 3  余额包销 ： 指本期短期融资券的主承销商按照《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的 规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融 资券全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 ： 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中 信银行股份有限公司担任 《管理办法》 ： 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》 工作日 ： 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 ： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 元 ： 如无特别说明，指人民币元 4  三、本期发行基本情况 短期融资券名称： 发行人全称： 中航机电系统有限公司 2015年度第一期短期融资券 中航机电系统有限公司 企业待偿还债务融资工 具余额： 截至本公告签署日，发行人及下属子公司待偿还债务 融资工具 51.5亿元，其中中期票据 20亿元，超短期 融资券 15 亿元，短期融资券 3 亿元，公司债券 13.5 亿元。 注册金额： 人民币 10亿元 本期发行金额： 短期融资