中燃投资有限公司2015年第二期中期票据发行公告.docVIP

中燃投资有限公司 2015年度第二期中期票据 发行公告 注册总额度： 23亿元 本期中期票据发行金额： 本期发行利率方式 13亿元 固定利率 本期中期票据期限： 本期中期票据担保情况： 发行人主体评级： 5年 无 AAA 本期中期票据信用评级： 信用评级机构： AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司 联席主承销商 /簿记管理人： 联席主承销商： 二Ｏ一五年十月  中燃投资有限公司 2015年度第二期中期票据发行公告 一、重要提示 1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 3、此次发行的中燃投资有限公司2015年度第二期中期票据已在中国银行间 市场交易商协会备案。国家开发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司担任 此次发行的主承销商。 4、本次共发行面值13亿元人民币的中期票据、期限为5年，每张面值为100 元。 5、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止的投资者除外）。 6、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 7、本公告仅对中燃投资有限公司2015年度第二期中期票据的有关事宜向投 资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上 海清算所网站（）和中国货币网（） 上的《中燃投资有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》等文件。 1  中燃投资有限公司 2015年度第二期中期票据发行公告 二、释义 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/集团 成员公司/项目公司 非金融企业债务融资工具（简指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 指中燃投资有限公司 指中燃投资有限公司之子公司 称“债务融资工具”） 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 中期票据 指期限为 5年，发行额度为 13亿元的“中燃投资有限 公司 2015年度第二期中期票据” 指本期中期票据的发行行为 本期中期票据 本次发行 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《中燃投资有限公司 2015年度第二期中期 票据发行公告》 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《中燃投资有限公司 2015年度第二期中期 票据募集说明书》 募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《中燃 投资有限公司 2015年度第二期中期票据申购和配售 办法说明》 人民银行 交易商协会 上海清算所 北金所 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指北京金融资产交易所有限公司 指国家开发银行股份有限公司（以下简称 “国家开发 银行”） 联席主承销商 联席主承销商 承销团 指交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由联席主承销商和分销商组成的承销机构 指与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建 档的机构 承销商 指联席主承销商与发行人签订的《中燃投资有限公司 2013-2015年度中期票据承销协议》 承销协议 承销团协议 余额包销 指联席主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的《中燃投资有限公司 2013-2015年度中期票据承销 团协议》 指本期中期票据的联席主承销商按照《中燃投资有限 公司 2013-2015年度中期票据承销协议》的规定，在 2  中燃投资有限公司 2015年度第二期中期票据发行公告 规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入 的承销方式 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记建档 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由国家开发银行 股份有限公司担任 簿记管理人 指采用上海清算所相关托管登记系统以记账方式登 记和托管的中期票据 实名制记账式中期票据 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》 《管理办法》 工作日