中国长江三峡集团公司2015年度第一期短期融资券募集说明书.docVIP

中国长江三峡集团公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 中国长江三峡集团公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 本次短期融资券注册额度：人民币 240亿元 本期短期融资券发行金额：人民币 40亿元 本期短期融资券期限：366天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商： 联席主承销商： 二〇一五年十一月  中国长江三峡集团公司 2015年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披 露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 1  中国长江三峡集团公司 2015年度第一期短期融资券 募集说明书 目录 重要提示........................................................... 1 第一章 释义....................................................... 4 第二章 风险提示及说明............................................. 8 一、与本期短期融资券相关的风险 ................................. 8 二、与发行人相关的风险 ......................................... 8 第三章 发行条款.................................................. 13 一、本期短期融资券主要发行条款 ................................ 13 二、本期短期融资券发行安排 .................................... 14 第四章 本期短期融资券募集资金的用途.............................. 17 一、本期短期融资券募集资金使用 ................................ 17 二、发行人承诺 ................................................ 17 第五章 发行人基本情况............................................ 18 一、发行人基本情况 ............................................ 18 二、发行人历史沿革 ............................................ 19 三、发行人控股股东及实际控制人情况 ............................ 19 四、发行人独立性 .............................................. 19 五、发行人重要权益投资情况 .................................... 19 六、发行人治理结构情况 ........................................ 33 七、企业人员基本情况 .......................................... 33 八、发行人主营业务情况 ........................................ 34 九、发行人在建及拟建项目进展情况 .............................