中国联合水泥集团有限公司2015年度第六期超短期融资券发行公告.docVIP

中国联合水泥集团有限公司 2015年度 第六期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1.中国联合水泥集团有限公司（以下简称“发行人”或“中联水泥”） 承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。 2.中国联合水泥集团有限公司发行2015年度第六期超短期融资券（以 下简称“本期超短期融资券”）已在中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超 短期融资券的投资风险做出任何判断。上海浦东发展银行股份有限 公司为本期超短期融资券的主承销商。 3.本期发行金额共计面值 35亿元人民币的超短期融资券，期限为 90 天。 4.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买的除外）。 5.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6.本公告仅对发行中国联合水泥集团有限公司 2015年度第六期超短 期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融 资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬 请阅读《中国联合水泥集团有限公司2015年度第六期超短期融资券  募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （ /）和中国货币网 （/）。 二、释义 本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.我国、中国：指中华人民共和国。 2.发行人、公司：指中国联合水泥集团有限公司。 3.本期超短期融资券：指中国联合水泥集团有限公司 2015年度第六 期超短期融资券。 4.募集说明书：指《中国联合水泥集团有限公司 2015年度第六期超 短期融资券募集说明书》。 5.本期发行：指发行人本次向全国银行间债券市场成员公开发售的中 国联合水泥集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券人民币 35 亿元。 6.人民银行：指中国人民银行。 7.上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 8.北金所：指北京金融资产交易所有限公司 9.主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司。 10.簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份 有限公司担任。  11.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团。 12.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 13.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投 资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流线上化处理。 14.银行间市场：指全国银行间债券市场。 15.余额包销：指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将 售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的方式。 16.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休 息日）。 17.元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1.本期超短期融资券名称：中国联合水泥集团有限公司 2015年度第 六期超短期融资券。 2.发行人：中国联合水泥集团有限公司。 3.主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。 4.簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司。  5.注册通知书文号：中市协注[2014]SCP120号。 6.注册金额：人民币壹佰贰拾亿元（￥12,000,000,000.00）。 7.本期发行金额：人民币叁拾伍亿元（￥3,500,000,000.00）。 8.本期超短期融资券期限：90天。 9.本期超短期融资券面值：人民币壹佰元（100元）。 10.发行价格：本期超短期融资券按面值发行。 11.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 12.票面利率：本期超短期融资券票面利率由发行人与簿记管理人根据 集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在 本期超短期融资券存续期内固定不变，不计复利，逾期不另计利息 13.托管方式：采用实名制记账方式，投资人认购的本期超短期融资券 在托管机构开立的托管账户中托管记载。 14.发行方式：本期超短期融资券通过集中簿记建档、集中配售方式发 行。 15.承销方式：组织承销团，余额包销。 16.发行日：2015年11月25日。 17.起息日：2015年11月26日。 18.缴款日：2015年11月26日。 19.债权债务登记日：2015年11月26日。 20.上市流通日