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中国环球租赁有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 中国环球租赁有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 本期发行金额 发行期限 人民币 9亿元 人民币 9亿元 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级结果 中诚信国际信用评级有限公司 主体： AA 发行人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二零一五年 11月 0  中国环球租赁有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  中国环球租赁有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 ........................................................................................................................ 5 第二章风险提示及说明 ................................................................................................... 7 一、本期中期票据的投资风险 ............................................................................... 7 二、与发行人相关的风险 ....................................................................................... 7 第三章发行条款 .............................................................................................................. 17 一、本期融资券发行条款 ..................................................................................... 17 二、本期融资券发行安排 ..................................................................................... 18 第四章募集资金运用 ...................................................................................................... 20 一、募集资金主要用途 ......................................................................................... 20 二、发行人承诺 ...................................................................................................... 20 三、偿债保障措施 .................................................................................................. 21 第五章发行人基本情况 ................................................................................