中国长江三峡集团公司2015年度第一期短期融资券发行公告.docVIP

中国长江三峡集团公司 2015年度第一期短期融资券发行公告 发行人：中国长江三峡集团公司 本次短期融资券注册额度：人民币 240亿元 本期短期融资券发行金额：人民币 40亿元 本期短期融资券期限：366天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商： 联席主承销商： 中国工商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 二零一五年十一月  中国长江三峡集团公司 2015年度第一期短期融资券 发行公告 一、重要提示 1、中国长江三峡集团公司本期发行“中国长江三峡集团公司 2015年度第一期短 期融资券”（以下简称“本期短期融资券”）已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 2、本期短期融资券的面值 100元，发行规模为人民币 40亿元，期限为 366天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。本期短期融资券的主承销商与联席主承销商仅接受承 销团成员的申购要约，非承销团成员可以委托承销团成员进行申购。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一个工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期短期融资券的有关发行事宜向投资者做扼要说明，不构成任 何投资建议。投资者欲了解本期短期融资券发行的详细情况，敬请仔细阅读 《中国长江三峡集团公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集 说明书已刊登于上海清算所（ ）和中国货币网 （）。 6、中国长江三峡集团公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人/公司/本 指 中国长江三峡集团公司 公司/三峡集团/ 集团公司 非金融企业债 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 务融资工具（以 下简称“债务融 资工具”） 约定在一定期限内还本付息的有价证券 1  中国长江三峡集团公司 2015年度第一期短期融资券 发行公告 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发 行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具 本次短期融资 指 经中国银行间市场交易商协会注册，中国长江三峡集团 券 公司发行的待偿还余额不超过人民币 240 亿元的 2014 至 2016年度短期融资券 本次发行 指 本次短期融资券的发行行为 本期短期融资 指 发行金额为人民币 40 亿元的中国长江三峡集团公司 券 2015年度第一期短期融资券 本期发行 发行公告 指 本期短期融资券的发行行为 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《中国长江三峡集团公司 2015 年度第一期短期 融资券发行公告》 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《中国长江三峡集团公司 2015 年度第一期短期 融资券募集说明书》 申购配售说明 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《中国长江三峡集团公司 2015 年度第一期短期 融资券申购和配售办法说明》 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”） 联席主承销商 指 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 承销团协议 余额包销 指 主承销商、联席主承销商与发行人签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》 指 承销团成员为承销本期短期融资券签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 指 本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照承销协 议的约定，在规定的发行期结束时，将未售出的短期融 资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 由发行人与主承销商、联席主承销商确定本期短期融资 券的利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购 2  中国长江三峡集团公司 2015年度第一期短期融资券 发行公告 定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期短期