海外并购及人力资源管理策略国际研讨会-中国369会网.docVIP

2007并购重组和私募股权投资高峰会 2007年月日 商务部研究院跨国公司研究中心 协办单位：大成律师事务所 华彩咨询 天道投资 独家网络媒体支持：新浪网 独家财经网络媒体支持：和讯网 媒体支持：新华社 美国彭博新闻社 中国证券报 上海证券报 证券时报 新京报 论坛概要: 全球并购趋势：2007年，全球并购再掀热潮，，各国央行通过快速积累美元储备，令其本币占据竞争优势。使得全球金融市场流动性泛滥，推助今年并购活动大量涌现中国经济的强劲增长，2006年股权分置改革基本成功完成、2007年并购规则体系将进一步健全。《上市公司监督管理条例》、《财务顾问管理办法》和《上市公司收购细则》调整国有经济布局，加快对中央企业的重组步伐在更大范围实现国有资本的有效配置并培养30-50家具有国际竞争力的大企业集团近几年，由于美国股市和债券回报率低，加上持续的低利率环境，大量资金涌入私募股权投资领域。Dealogic公布的统计数据显示，，私募股权投资公司在美国募集的资金已超过3600亿美元，大大高于2005年全年的1630亿美元。全球私募股权投资中，一半以上的资金来源和投资去向都在北美，欧洲约占1/4。但越来越多的私募股权投资公司开始把目光投向发展中的亚洲市场。宏观经济的向好，众多被投公司在海外上市的良好效应和带来的超巨额回报，使私募股权基金对中国产生巨大的吸引力。随着我国新《合伙企业法》将于2007年6月1日实施，也将使私募股权投资基金的资金来源和退出渠道向国内转移。以公众股权（上市公司）为顶、以私募股权基金为第二层、以创业风险基金为第三层、以天使投资为底层的金字塔式股权市场正在加速形成。消除了法律方面的障碍很大的自由度，将有约0余位嘉宾出席本届论坛将成为和家8:00 来宾签到 09:00 主席致开幕式演讲和领导致词 09:10 专题一、并购政策篇: 快速变化的并购前景所面临的挑战 跨国并购和我国‘十一五规划’利用外资的政策导向 关于《外资并购境内企业有关规定》出台的背景和所考虑的问题 私募股权投资和我国新《合伙企业法》解读 探讨《上市公司监督管理条例》、《财务顾问管理办法》和《上市公司收购细则》:30 交流与茶歇 10:45 专题二、并购重组篇: 促进企业做强做优做大，提升公司核心竞争力 全球并购现状和走势分析 当前中国并购重组发展趋势、现状及特点 2007年，当前央企重组、整合现状及面临的问题、难点和解决之道 《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》主要战略目标和发展方向 央企在A股实现集团整体上市、资产注入重点案例分析 关于建立国企改制重组基金运营模式和交易结构探讨 央企大型集团如何通过构建有效的母子公司管控体系，以提高企业的核心竞争能力？ 上市公司并购重组现状和展望；上市公司并购重组目前存在的问题和解决之道 上市公司定向增发与上市公司收购实务案例分析 外资购并A股上市公司的现状、特点和主要案例分析 全流通环境下上市公司并购重组监管可能面临的新问题和监管对策 李保民 周勤业 李茂昶 国务院国资委研究中心副主任 上海证券交易所副总经理 君合律师事务所合伙人 白万纲 董 莱 陈朗平 华彩管控咨询集团执行董事 中信证券投资银行部高级副总裁 平安证券投资银行部副总经理 12:35 商务午餐 13:30 专题三、并购过程管理篇1：签约前的“扫雷”行动 - 发掘潜在的交易危机 通过兼并收购能够实现企业收入和利润的增长。但并购的机会和风险在哪？更好还是更坏？动手之前应该做好哪些准备？收购与企业发展战略是否结合？如何透过杂乱的数字确定风险和报酬？对兼并收购交易前的评估所考虑的因素有哪些？ 必须解决哪些重要战略问题才能避免并购中的误区和陷阱，确保并购成功呢？ 兼并收购过程的管理：如何建立彼此的信任、事实的发掘和交易的谈判？如何避免陷入报价过高的交易陷阱？ 并购计划关键步骤：价值估算和交易定价 在规划和进行整合时要考虑哪些文化和组织结构上的问题？如何确保品牌和业务合作伙伴的适当整合？并购后如何识别、整合、激励和保留重要员工？ 陈少瑜 赵晓征 王宪亮 普华永道企业并购融资部合伙人 中金公司投资银行部董事总经理 美世咨询中国区并购咨询总监 14:45 交流和茶歇 15:00 专题四、跨国并购投资篇: 中国企业走向全球 —— 实践、挑战与对策中国企业在国际化进程中面临的挑战和机遇是什么？中国