影响4Q15全球平板电脑市场出货因素分析-供给面-DigiTimes.ppt

聯發科受惠於亞馬遜7吋繼續採用MT8127及陸系Smartphone業者持續茁壯，第4季出貨一舉突破2成。 華碩SoFIA 3GR出貨較原先預期更保守，及PC品牌2合1機種表現不佳，拖累英特爾佔比大幅下滑。 * WOI(Windows on Intel)平板第4季佔比大增。 主因Surface系列新品出貨，及華碩SoFIA 3GR機種出貨不如預期。 由於華碩2016年Android新開案已不再採用英特爾方案，AOI(Android on Intel)將就此勢微。 * 採用Cherry Trail X5處理器的Windows可拆卸式機種出貨不如預期，出貨僅較上季增加不足10萬台。 * 第4季北美市場需求不俗，帶動美系品牌旺季備貨大增，台廠第4季出貨一舉突破2,300萬台。 台廠佔全球比率亦回升至51.8%，為全年第2高。 * 第4季iPad Air 2及iPad Air 2皆由富士康獨供，帶動其出貨佔比增加9.6個百分點，出貨達1,365萬台。 仁寶雖未獨供亞馬遜7吋，但出貨量小幅高於對手，加上iPad mini 2旺季出貨成長，第4季佔比維持在4分之1左右，出貨達560萬台。 和碩出貨167萬台，主要供獻來自Surface新機種出貨。 廣達出貨佔比明顯下滑，主因華碩衰退且新機改由英業達代工。 * 非蘋品牌擴大滲透白牌市場4Q’15全球Tablet出貨6,534萬台 Research 分析師 蕭聖倫 jim.hsiao@ 影響4Q’15全球平板電腦市場出貨因素分析-供給面 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 品牌動向 蘋果 iPad Air 2出貨表現明顯優於預期，7.85吋出貨集中於平價的iPad mini 2。 ↑★★★ 三星 出貨集中於7吋及9.6吋平價機種。 ↑★★ 亞馬遜 49元7吋機種出貨超越去年同期6吋及7吋機種總合。 ↑★★★ 微軟 Surface Pro 4及Surface Book合併出超過100萬台。 ↑★★ 聯想 平價機種出貨轉向8吋及10吋，陸系業者代工2合1機種出貨不如預期。 ↓★ 華碩 2015年新機出貨不順利，出貨低於第3季。 ↓★ 華為 採用展訊SC7731G的通話平板T1全力於新興市場衝刺出貨的策略奏效。 ↑★★ * 資料來源：DIGITIMES，2016/2 影響4Q’15全球平板電腦市場出貨因素分析-供給面 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 處理器 英特爾 SoFIA 3GR及Cherry Trail(X5)出貨表現皆不如預期。 ↓★★ 配件 觸控筆 Apple Pencil增加平板生產力，Surface Pro 4觸控筆較前代明顯進步。 ↑★★★ 白牌業者 Windows 平板 供給仍以Bay Trail-CR佔大宗，10吋以上機種成為主流。 ↑★ 海外訂單 低價7吋受亞馬遜低價品威脅，12月訂單顯著下滑。 ↓★★★ 白牌處理器 業者 白牌處理器業者停止開發平板芯片，重心明顯轉往其他裝置。 ↓★★ * 資料來源：DIGITIMES，2016/2 影響4Q’15全球平板電腦市場出貨因素分析-需求面 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 影響因素 內容 分析 對出貨影響 需求面 市場 歐美旺季效應 歐美市場節慶禮品需求強勁。 ↑★★ 替代 亞馬遜平板 亞馬遜49美元平板對Walmart等零售通路的低價白牌產品銷售造成打擊。 ↓★★ 產品 Windows 2in1 平價可拆卸式機種表現不如預期。 ↓★ 價格 促銷 北美Best Buy等通路主流平板機種價格下殺超過100美元。亞馬遜7吋假期最低價格39美元。 ↑★★★ * 資料來源：DIGITIMES，2016/2 4Q’15全球平板電腦整體市場 4Q’15全球平板電腦市場季增超過2成 單位：百萬台 * 資料來源：DIGITIMES，2016/2 非蘋持續滲透白牌4Q’15非蘋陣營出貨創新高 ■iPad QoQ ■Non-iPad QoQ 單位：百萬台 ■WBX QoQ * 12.0 20.4 -45.2% -25.1% 18.7 -30.0% 15.9 21.7 -39.0% -24.5% 20.4 -27.4% 14.1 18.5 -11.0% -14.8% 22.3 9.3% 15.0 22.5 6.4% 21.5% 24.1 8.1% 21.9 27.2 46.0% 21.0% 26.7 10.8% 10.3 19.6 -14.2% -3.6% 16.6 -11.2% 9.9 21.5 -3.9% 9.6% 21.3 28.3% 16.1 28.9 62.6