助力科技创新企业展翼腾飞.ppt.ppt

招商银行企业IPO合作框架 IPO企业成长财务顾问 上市策略顾问 融资顾问 财富管理顾问 资金监管顾问 IPO财务顾问 战略投资者推荐顾问 中介机构选择顾问 并购顾问 投资推荐顾问 PE选择顾问 战略发展顾问 企业上市全流程配套服务 挂牌意向阶段 — 政策咨询 政策解读、规则解释、 优惠政策介绍 — 企业分析 挂牌优劣势分析、 财务及运营状况分 析、挂牌时机评估 申请挂牌阶段 — 合作机构推荐 主办券商、律所、 会所、评估机构 — 申请过程中辅导 股改建议、挂牌申 请中的专业协助 挂牌交易阶段 — 专项信贷 选择权业务、展翼 资本、展翼通系列 — 引入投资者 — 供应链金融 — 企业发债 — 财富管理 转板上市阶段 — 整体解决方案 引荐私募融资、提供并购贷款、帮助实现辅业剥离、清理往来负债等 新三板综合金融服务 并购融资咨询撮合服务 1：获取买方或卖方信息后对项目进行初步筛选，确定具体需求； 2：通过内外部资源发布买方或卖方项目信息，搜寻潜在撮合对象； 3：我行将初步尽调情况向需求方反馈并确认其交易意愿后，与交易相关方分别签订保密协议及财务顾问协议； 4：我行主导并促成交易双方进行谈判，对交易价格、交易方案等进行调整，确定交易意向，签订交易协议 上市公司并购贷款融资服务 ① 招商银行为上市公司A提供并购贷款； ② 上市公司A通过交易所向出让方（国有投资集团）支付股权转让价款，完成摘牌， ③ 通过股权转让手续，上市公司A持有标的公司B的股权和标的公司C股权，成为标的公司B和C的控股股东； ④ 上市公司A偿还招商银行并购贷款。 企业并购金融服务 并购债服务 银行间债市第一单并购重组债 我行高效完成注册发行工作。该笔并购债于2014年12月1日报送协会，24日领取注册通知书，25日发行，26日募集资金到位并于当日完成并购付款 项目亮点 并购债+并购贷款 并购贷款与并购债合并申请授信 并购交易发生时提用并购贷款，同时择机发行并购债用于偿还并购贷款，以及置换部分自有资金。 项目亮点 企业并购金融服务 搭建红筹架构的融资服务 （以某实际项目为例） 企业并购金融服务 交易银行 供应链金融（付款代理） 票据池 小企业E家 财富管理 帮助创新创业人才办理信用卡，提供个人财富管理建议 专业培训 千鹰展翼创新成长型企业培育计划介绍 银行债权融资、股权投资等知识培训 个人融资 针对创新创业人才个人贷款需求，组织个贷条线参与联动服务，提供特色服务 综合金融服务 助力创新型企业展翼腾飞 我们做惯做熟许多的互动花样，上传，征集，游戏，SNS…… 交互和闭环前置 一年循环额度 最高额度1000万,抵押率最高可达100% 基于贵公司的综合实力（纳税反映销售额、拥有的优质房产抵押）来判断可贷额度 用款和还款 您可线上提款，资金“秒”到账 您的每笔提款均可线上自主选择还款方式，支持“随借随还、分期还款、一次还款” 用途和支付 您可将贷款资金用于日常生产经营周转 支付对象在贷款审批时提前经我行审核后在系统设定，您在许可名单内自主支付 短期抵押贷 1-3年抵押贷款 最高额度3000万，抵押率最高可达100% 基于贵公司的综合实力（银行流水反映收入、拥有的优质房产抵押）来判断可贷额度 用途 您可将贷款资金用于日常生产经营周转、扩大再生产或债务结构优化 还款 支持灵活的还款方式，最后一期归还本金只需小于50%，其他本金按期摊还，每月仅需归还1.43%本金，大大减少您的期初资金压力 中期抵押贷 供应链自助贷 招商银行为与我行认定的核心企业合作稳定、无关联关系的上游供应商或下游经销商小企业提供的供应链自助融资解决方案。 产品 定义 核心企业名单制管理,优先选择民生消费、医疗健康等新兴产业企业 无重大负面消息，近三年经营稳定正常，上一完整会计年度财报盈利，对上下游有较严格和完善的渠道管理政策 准入 条件 供应链自助贷 上游供应商：单户上限800万元，单笔提款期限最长不超过6个月 下游经销商：单户上限500万元，单笔提款期限最长不超过4个月 金额 期限 王先生的公司是某行业知名企业AB公司供应商，已经稳定合作多年，一般3个月和AB公司结一次帐。招行根据王老板与AB公司上年度计税销售额2000万元的信息，给予“供应链自助贷”额度200万元。 在公司签订“自助贷”合同后，王老板夫妻办理了个人担保后，银行授信即刻生效，有效期1年。王先生派人在招行网点柜台开通了“自助贷款直通”网银功能，让会计作为业务申请岗，自己作为复核岗。每到月中集中付款期就申请一次贷款，金额对应3个月AB公司的回款额，到期期