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上海市中等职业学校 金融事务专业教学标准 第一部分 1 金融事务专业人才需求与专业改革调研报告 1 一、调研背景 1 二、调研的任务、思路和方法 1 （一）调研任务 2 （二）调研思路 2 （三）调研方法 2 三、金融事务专业人才需求情况分析 3 （一）上海金融业发展现状与趋势分析 3 （二）金融技能人才的社会需求 5 （三）上海金融从业人员基本情况分析 6 （四）上海金融企业对中职毕业生的需求分析 6 （五）中职金融事务专业师生职业资格证书分析 7 四、中职金融事务专业现状分析 13 （一）中职金融事务专业学生就业和升学情况 13 （二）近三年金融事务专业中职毕业生行业分布情况 14 （三）近三年金融事务专业中职毕业生岗位分布情况 14 （四）中职校金融事务专业方向及课程设置分析 15 （五）中职金融事务专业毕业生对核心课程有效性评价分析 17 五、中职金融事务专业教学标准修订建议 18 （一）培养目标建议 18 （二）专业方向建议 18 （三）课程设置建议 18 （四）师资队伍建设建议 19 （五）实训实习环境建议 19 第二部分 20 金融事务专业教学标准 20 1.【专业名称】 20 2.【入学要求】 20 3.【学习年限】 20 4.【培养目标】 20 5.【职业范围】 20 6.【人才规格】 21 7.【主要接续专业】 21 8.【工作任务及职业能力分析】 21 9.【专业课程】 27 10.【课程结构】 31 11.【指导性教学计划】 31 12.【专业教师任职资格】 34 13.【实训（实验）装备】 34 第三部分 课程标准 38 一、金融职业导航课程标准 38 1．前言 38 2．课程目标 38 3．课程内容和要求 39 4．教学活动设计参考 44 5．实施建议 45 二、金融信息处理课程标准 47 1．前言 47 2．课程目标 47 3．课程内容与要求 48 4．教学活动设计参考 51 5．实施建议 52 三、现钞处理课程标准 55 1．前言 55 2．课程目标 55 3．课程内容与要求 56 4．教学活动设计参考 61 5．实施建议 61 四、金融客户服务与技巧课程标准 63 1．前言 63 2．课程目标 63 3．课程内容与要求 64 4．教学活动设计参考 69 5．实施建议 69 五、金融呼叫服务课程标准 71 1．前言 71 2．课程目标 71 3．课程内容与要求 72 4．教学活动设计参考 75 5．实施建议 76 六、银行大堂服务课程标准 78 1．前言 78 2．课程目标 78 3．课程内容与要求 79 4．教学活动设计参考 83 5、实施建议 84 七、信用卡业务处理课程标准 86 1．前言 86 2．课程目标 86 3．课程内容与要求 87 4．教学活动设计参考 90 5．实施建议 91 八、贷款业务处理课程标准 93 1．前言 93 1．2设计思路 93 2．课程目标 93 3．课程内容与要求 94 4．教学活动设计参考 97 5．实施建议 98 九、金融信息稽核课程标准 100 1．前言 100 2．课程目标 100 3．课程内容与要求 101 4、教学活动设计参考 107 5.实施建议 108 十、金融产品销售课程标准 110 1．前言 110 2．课程目标 110 3．课程内容与要求 111 4．教学活动设计参考 117 5．实施建议 118 十一、金融服务英语课程标准 120 1．前言 120 2．课程目标 120 3．课程内容与要求 121 4．教学活动设计参考 130 5．实施建议 131 金融服务英语课程标准附录1：金融服务英语口语主题 132 金融服务英语课程标准附录2：金融服务英语常用句型和惯用表达 133 金融服务英语课程标准附录3：金融服务英语口语常用词汇 135  金融事务专业教学标准 1.【专业名称】 金融事务（专业代码：120400） 2.【入学要求】 初中毕业或相当于初中毕业文化程度 3.【学习年限】 三年 4.【培养目标】 本专业坚持立德树人，学生全面发展，主要面向商业银行、证券公司、保险公司等金融机构和互联网金融、金融服务外包公司等类金融机构，培养在服务第一线能从事金融营销、金融客户服务、后台集中作业与事后业务信息处理等工作，具有职业生涯发展基础的知识型发展型高素质劳动者和技术技能人才。 5.【职业范围】 职业（岗位） 职业资格（名称、等级） 颁证单位 金融客户服务代表 初级客户经理（客户经理助理） 现金清分员 集中作业操作员 凭证扫描员 数据补录员 金融凭证快递员（金融物流员） 金融呼叫座席代表 对账业务操作员 呼叫服务员（五级） 客户服务管理师（三级） 中华人民共和国人力资源和社会保障部