理邦仪器上市招书股简要.docVIP

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 一、发行概况 理邦精密仪器（300206）即深圳市理邦精密仪器股份有限公司在3月31日晚间发布首发招股书。理邦仪器公司拟不超过2,500万股，不超过发行后总股本的25%。其中网下发行不超过500万股，占本次发行总数的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量，即2000万股。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,500 万股，占发行后总股本的25% 每股面值： 人民币1.00 元 发行前每股净资产： 【2.90】元/股（按经审计的2010 年12 月31 日净资产除以本次发行前的总股本7,500 万股计算） 发行方式： 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 发行对象：符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定，并在深圳证券交易所开设 A 股账户的中华民共和国境内自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外） 　　 网下发行时间：2011年4月13日 9:30-15:00 　　 网上发行时间：2011年4月13日 9:30-11:30、13:00-15:00 　　 拟上市交易所： 深圳证券交易所 　　 发行后总股本： 10,000 万股 承销方式： 由主承销商组织承销团对本次公开发行的社会公众采用余额包销方式承销 保荐人（主承销商）：指平安证券有限责任公司 证监会：中国证券监督管理委员会 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 根据《公司法》等法律法规规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；董事、监事、高级管理人员任职期间直接或间接持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其直接或间接所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。除上述法定要求外，本公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司其他股东 SBCVC、Matrix、WI Harper、鹏邦投资承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员张浩、谢锡城、祖幼冬、伍剑红、何少华、董艳惠承诺：本人在职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 二、发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 （一）、关于发行前滚存利润的分配 根据公司 2010 年 8 月 26 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，若本公司本次公开发行股票（A 股）并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。 （二）、股份流通限制、自愿锁定的承诺 根据《公司法》等法律法规规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交