全球水泥产量规模状况解读.doc

全球水泥产量规模状况分析 全球水泥产量状况分析 中投顾问发布的《2017-2021年中国水泥行业投资分析及前景预测报告》数据显示：2015年全球水泥产量为41亿吨，与2014年的41.8亿吨相比，仅仅增加了0.8亿吨。2005年全球水泥产量为23.1亿吨，十年来全球水泥产量增长了近一倍。 图表　2005-2015年全球水泥产量变动情况 数据来源：中投顾问产业研究中心整理 另外，2015年全球水泥产能36亿吨，与2014年的35.7亿吨相比，仅增加了0.3亿吨。从2005来看，除了2008年水泥产能下滑外，近十一年全球水泥产能都呈平稳增长的趋势。 图表　2005-2015年全球水泥产能统计 数据来源：中投顾问产业研究中心整理 从水泥产量排名来看，2015年全球主要国家水泥产量排名前十国家分别是中国、印度、美国、土耳其、巴西、俄罗斯、印度尼西亚、伊朗、朝鲜和越南。 图表　2015年全球主要国家水泥产量排名 数据来源：中投顾问产业研究中心整理 从水泥产能排名来看，2015年全球主要国家水泥产能排名前十国家分别是中国、印度、美国、俄罗斯、越南、伊朗、土耳其、巴西、印度尼西亚和日本。 图表　2015年全球主要国家水泥产能排名 数据来源：中投顾问产业研究中心整理 世界各国水泥生产状况分析 1、美国 美国的水泥消费量随着其经济发展变化的上行或下行具有紧密的同步性。1998~2005年是上行期，水泥消费由9800万吨上升到1.22亿吨，之后因金融经济危机的影响，水泥消费量猛跌到2009年的6840万吨，跌幅高达44%；2012年上升到7560万吨，经济形势有所回升，2015年达到8900万吨。据美国波特兰水泥协会PCA预测，2020年很可能恢复到2004年的水平，达1.13亿吨。在经济危机的2008~2011年间，美国乘水泥需求锐降，产能利用率曾降到60%左右之机，随即逐步地淘汰了近1300万吨产能的落后水泥生产线约30条，主要是一些湿法厂、半干法厂和1500tpd以下的SP窑生产线，占当时其水泥总产能的15%。2013年其产能利用率就回复到了72.3%。在市场经济法则下，无需政府操心，其淘汰落后产能之及时和“神”速，与我国现今还在“去产能”的艰难历程形成了强烈的反差，值得我国思考研究，也可能是他们那些生产线太落后了，早就该淘汰之故吧。 2015年美国有22家水泥公司，92家水泥厂，134台水泥窑，12个粉磨站，熟料产能9800万吨，水泥产能1.15亿吨。在22家水泥公司中有12家纯属外资企业，占全美水泥总产能的76%。对于新建或改扩建的水泥项目，美国州政府主要管环保和矿山与厂区土地的审批，其他经济范畴的决定完全由投资方自主决策。 在经济危机谷底的2010年，美国熟料产能利用率曾下降到60.9%，而在2005年的高峰期却曾高达93.3%。这表明，其实产能利用率是一个弹性很大的指标，利用率的高低只反映水泥的供需平衡关系和水泥价格，应该与市场的公平竞争环境没有直接关系。所谓产能利用率太低，水泥供过于求就会恶性竞争，大打价格战，其决定性的根源看来还是企业素质及其商业道德问题。 2015年美国消费水泥8900万吨，其中进口水泥1116万吨，熟料产能利用率为77.3%，水泥的是75%。如果2020年水泥需求达1.13亿吨，在沿袭每年进口1000多万吨水泥和继续淘汰若干落后产能的情况下，显然存在约1000万~1200万吨的产能缺口，须通过新建和改扩建水泥项目来补缺。这正是几家世界一流水泥成套装备供应商特别关注的重大商机。在世界许多国家已经显露水泥产能趋于供需平衡的节点上，我国要抓住的不仅是这一商机，更重要的是要拿到跻身国际高端市场的通行证。这次一定要力争取成功挺进美国市场！ 2、印度尼西亚 2013年底，印尼有7家水泥公司，水泥产能6800万吨。到2015年水泥厂家增加到13家，产能达8820万吨，这是设计产能，而实际的生产能力大概仅有7000万吨。Semen Indonesia是印尼领先的水泥公司。因有些新项目的陆续投产，2016年底设计水泥产能将达9770万吨，实际产能约7550万吨。由于众多新水泥公司的相继成立，短期内突然涌入了许多新业主，新老业主都宣称要新建不少水泥厂，信息较混乱。印尼水泥协会最新发布的历年水泥销售量是：2011年4800万吨，同比增长+17.7%；2012年5500万吨，+14.5%；2013年5800万吨，+5.5%；2014年5990万吨，+3.3%；2015年6100万吨，+1.8%；2016年预计6400万吨，+7.7%。预计在今后的3~5年内，水泥需求将以5%~6%速度增长，那么到2020年将达8000万吨。实际上是否有这么乐观尚待观察。历年来，印尼水泥产能利用率是：2011年90%，2012年92.6%