三、群聚竞争力-传统产业加值转型整合推动计画.doc

全球聚落形貌與競爭力分析 金屬中心 產業研究組 劉一郎 出版日期：2009.04.30 一、前言 1990年Michael Porter提出產業群聚是國家（或地區）競爭力重要因素之後，群聚逐漸成為經濟政策、學術研究的焦點，我們從新聞刊物報導群聚的數次可以得到充分印證。1990年以前，在英語系國家的新聞刊物上僅有四篇報導提及「產業群聚」，1993年增至27篇，1996年為止有105篇，1999年280篇，到了2001年已增加至409篇。而與群聚內涵相近的經濟發展文章及學術研究也如火如荼展開，譬如全球在39個國家已有所謂「群聚發展組織」，成長極（Growth Pole）、產業鏈、經濟地理、聚集經濟、城市與地方經濟、國家（或地區）創新系統、工業區等研究議題不斷發燒，去年諾貝爾經濟學得獎者克魯曼（Paul Krugment）即是對經濟地理貢獻卓著的學者。不過由於資料蒐集困難（公開報導的偏誤更是難以避免）、群聚定義不易、群聚效益多元（工資、就業人數、市佔率、創新、廠商存活率）且部分難以衡量，過去產業群聚研究多數是Case Study的型態，以個別群聚、個別國家、個別主題為主，譬如包裝機械群聚研究、手錶製造群聚技術鏈缺口、RD的群聚外溢效果、群聚創新、群聚合作。2002年哈佛商學院進行了一次大規模全球產業群聚調查，儘可能從報紙、文章、研究論文等管道蒐集世界各地群聚資料，不論可量化或不可量化皆以制式統一的表格加以彙整，並嘗試從中瞭解全球聚落的結構、演變、競爭力以及影響競爭力的因素。該調查涵蓋49個國家，833個聚落，有773個聚落適合進行統計分析，其中已開發國家612個，主要有英國（144）、美國（141）、法國（82），義大利（72）；開發中國家161個，主要有印度（106）、墨西哥（8）。亞洲國家方面，雖然台灣、香港、新加坡、日本、韓國在世界經濟論壇的群聚發展排名皆在十名內，但此次全球群聚調查以英語系國家為主，亞洲國家被明顯忽略，台灣僅有竹科入列，新加坡有3個、日本4個、香港11個、泰國及馬來西亞各1個。本文將針對該調查結果作簡要介紹，讓國內關心群聚議題者瞭解全球群聚的整體概況，也可做為台灣島內群聚研究分析的參考。 二、全球群聚結構 廠商數 每個群聚廠商數差距相當大，最大群聚有義大利Prato及印度Punjab的紡織群、荷蘭花卉群，廠商數高達9000家；最小群聚僅有3家廠商，分別位於瑞士助聽器群及美國波士頓離子灌注半導體設備群，該項半導體設備全球市佔率高達90％以上，為全世界最頂尖的供應商群聚。 每個群聚廠商數的中位數為150家，廠商家數分配的型態明顯趨於兩極，呈現葫蘆形，並非我們一般認知的鐘型（向中間集中）。 廠商數目分佈 就業人數 位於矽谷的電腦通訊業是就業人數最多的產業群，估計約有100萬人，底特律的汽車業次之約有25萬人；法國Mirecourt鄉下的樂器製造群僅有8家公司，雇用50餘人是最小的產業群。 每個群聚就業人數的中位數為10000人，分配型態一樣呈現兩極化的葫蘆形。 就業人數分佈 跨國比較 就業人數方面，以每個國家群聚的中位數做比會發現加拿大、美國及英國就業人數明顯較多，義大利、丹麥、德國、法國及印度就業人數較少；如以廠商數的中位數比較，國家間的差異不若就業人數明顯。由於目前的資料仍不完整，無法充分解釋為何群聚在國家間的就業人數有此大的差異現象，而廠商數的差異卻不大？ 群聚跨國比較（中位數） 三、群聚競爭力 群聚生命週期 該次調查中有205個群聚的發展歷史可以完全確定，其中有很多群聚的歷史相當悠久，18世紀以前成立的群聚佔19.5％，19世紀成立佔21.5％，其餘為20世紀成立。 在跨國比較方面，歐洲經濟發展早於其他地區，因此歐洲有相當多歷史悠久的群聚。據調查統計，歐洲國家群聚的發展歷史中位數為1800～1823年，美國、印度、紐西蘭等國家群聚發展歷史的中位數是1945～1955年。最具歷史的產業群聚位於法國小鎮Oyannax，是一個塑膠射出聚落，該聚落形成於630年前，一開始從事獨佔的木梳生產，後來於19世紀改為生產賽璐珞梳子，1920～1930年梳子退流行，當地失業工人轉型生產塑膠玩具、玻璃及眼鏡框，之後一連串技術創新使得Oyannax於1936年成為法國塑膠射出模具中心，根據1998年的統計該地區約有600家廠商，12700人，年產值18億歐元。由上述的例子及統計數據可知，群聚發展雖然時常會受到外部環境的威脅與挑戰，但仍有相當多的群聚靠著轉型再造、創新延續競爭力，接下去的統計數據也可證明新興群聚的競爭力並無明顯優於舊有群聚。 群聚形成年代統計 競爭力相關分析 （1）群聚大小與競爭力 根據統計分析，群聚競爭力與群聚大小有顯著相關，但非一般簡單的線性關係