黄东升005-精博指导客户编制的岗位操作手册.docVIP

芜湖精博热传导技术有限公司 销售工程师 岗位操作手册 手册名称 销售工程师操作手册 适用岗位 销售工程师 编写人员 张霁雪 编写日期 2009年12月28日 相关岗位 技术支持 一、部门和岗位职责 销售工程师岗位的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 根据物流计划部提供的供货清单数量审核ERP系统中的调拨单，并审核调拨单生成的其他入库单，通知物流计划部审核调拨单生成的其他出库单。 月底接收客户的采购确认单，对应签字的供货清单数量核对销售数量，并提交开票申请，请财务审核，总经理签署，再到财务开税控发票，并把发票传递给客户；根据财务的发票在ERP系统内录入销售发票，复核，并审核生成的销售出库单。 在退货中销售工程师接到不合格品库管员提交的调拨单如果这张单据是从寄售库到不合格品库，销售工程师签字并在系统中审核该张调拨单和生成的其他出库单，如果是从寄售库到合格品库，销售工程师在系统中审核其他出库单。 在客户索赔时销售工程师接到不合格品库管员的采购入库单，签字审核此张单据，并在系统中审核这张单据，并根据采购入库单生成采购发票，并进行结算报账。 接到客户的需求销售工程师在系统中制成一张其他出库单，物流审核此张单据并发货，销售工程师把产品送至客户处，如果客户把产品返回，需请质量部门鉴定产品的合格与否，如果是合格的在系统中生成一张红字的其他出库单，把产品入库，物流审核此张单据 二、部门岗位划分 销售工程师：主要负责根据供货清单和调拨单核对发货数量，每月根据客户的采购确认单核对当月销售数量，并开发票；根据不合格品库管员的调拨单控制寄售库物品的数量和不合格品的数量；在客户索赔时，根据不合格品库管员的采购入库单，进行结算报账；根据客户需求办理免费送样的产品出入库。 销售部长：负责监督销售工程师操作的及时性和准确性。 三、主要业务处理 1、寄售业务的销售发货结算流程 业务解说：客户有需求时，销售发货和结算时要执行此流程。 2、业务流程图： 3、系统操作步骤： 1、系统登录 打开“用友 ERP-U872”－“企业应用平台” 登录到服务器：ERP； 操作员： 为各用户的用户名 密码： 即操作员各自密码 账套：[003](default)张霁雪 2、客户分类录入 客户分类是指公司客户的类别（因奇瑞公司要求，我公司客户分类分为集团内和集团外两种），需要在基础设置中“基础档案”——“客商信息”――“客户分类”中录入相关数据。 （1）双击打开“客户分类”。 （2）点击工具栏中“增加”按钮，在单据中录入分类编码和分类名称（按照规定的编码原则录入）。 （3）数据录入完成后，需要核对录入数据是否正确。正确后，点击工具栏中“保存”（“”）按钮。 3、客户档案录入 客户档案是所有客户的联系人、联系方法等；需要在基础设置中“基础档案”——“客商信息”――“客户档案”中录入相关数据。 （1）双击打开“客户档案”。 （2）点击工具栏中“增加”按钮。 （3）在单据中录入客户编码（按照编码原则编写）、所属分类、客户名称、客户简称、币种的等信息，蓝色字体是必输项，如果是国内销售的勾选国内，国外销售的勾选国外，在输入银行信息的时候，点击“银行”按钮。 （4）点击“增加”，输入银行信息，需要核对录入信息是否正确正确后，点击工具栏中“保存”（“”）按钮，再点击“退出”按钮回到上一个界面。 （5）在核对录入信息是否正确正确后，点击工具栏中“保存”（“”）按钮 4、销售类型录入 销售类型是指公司销售给货物的不同类型，需要在基础设置中“基础档案”——“业务”――“销售类型”中录入相关数据 双击打开“销售类型”。 点击工具栏中“增加”按钮，在单据中录入销售类型编、销售类型名称、出库类别（按照规定的编码原则录入），是否默认值一般应该点击“否”。 数据录入完成后，需要核对录入数据是否正确。正确后，点击工具栏中“保存”（“”）按钮。 5、调拨单审核步骤 （1）当统计员给销售工程师工供货清单时，销售工程师按照供货清单上的数量确认品种和数量。销售工程师接到单据后在ERP系统中双击“调拨单” 工作路径：“供应链”――“库存管理”――“调拨业务”——“调拨单”。 （2）点击“定位”按钮，在弹出的过滤窗口，最好录入调拨单的单据号，查询该张纸质单据号的调拨单或通过翻页按钮进行第一张、上张、下张、末张进行查询，查询出供货清单对应的“调拨单”。 （3）点击审核按钮，审核“调拨单”。注：销售工程师在审核“调拨单”之前要根据供货清单核对调拨单上的品种和数