海螺战略总汇.docx

海螺战略研究 一体化战略的类型： 一体化战略有两种基本类型：纵向一体化战略和横向一体化战略。 纵向一体化的优点：控制稀缺资源，保证关键资源投入的数量和质量。有利于节约与上、下游企业在市场上进行购买或销售的交易成本。 横向一体化的优点：能使企业增加生产经营能力，实现规模经济。扩大市场份额，减少竞争压力。提高资本利用率。 海螺水泥的主要销售地域在华东、华南、中南地区，这些地区是我国目前也是未来数年内最大的经济体，已形成了我国最大的水泥销售市场，海螺水泥在这些重要区域已稳固地占据了主导地位。尤其是上海、广东、江苏等经济发达省、巿，出于环保及产业分工的安排，其水泥工业正逐渐向临近省份转移，海螺水泥连续不断地收购、兼并当地小水泥企业，并改建成粉磨站和销售基地。 PEST 模型 随着我国经济的快速发展，人们对生活质量及环保要求日益高涨，全社会对 环保水平高度重视，各级政府都对环保指标作出了严标准的、强制性的规定。基 于当代社会经济已发展到新的阶段，水泥产业必将是全社会长期的严格监管与控 制对象，主要体现有以下几个特点： 资源和能源约束： 我国水泥生产已达到了很大规模，约占世界水泥总产量的 60%。水泥工业是 资源型、能源型产业，水泥生产及销售过程中要消耗大量的石灰石、煤炭、电力 及其他资源和能源，水泥产能进一步的增长将会给我国的资源和能源供给造成较 大的压力。因此，全社会已无能力、也无法大量供应相关资源和能源了。 环境约束： 水泥生产过程中要排放大量二氧化碳（温室气体）和粉尘等污染物。尽管新 型干法水泥生产线装备水平较高，均配备有必要的环保设施，对粉尘进行收集和 利用，基本实现清洁生产；但随着全民环保意识的增强，势必会对水泥行业提出 更高的要求，水泥企业的环保投入可能会进一步增加，对企业的经营业绩及行业 整体效益产生不利的影响。 实现可持续发展： 当前，我国对水泥产业正在进行“调整结构，控制总量”整顿的攻坚战阶段。对 于水泥工业的发展问题，国家有关部门提出了“由大变强，靠新出强”的发展战略， 对水泥工业实施“上大改小”的政策，这一系列政策和战略的目的就是为了优化水泥 产业结构，提高水泥质量，保护环境，节约能源和资源，保证水泥工业健康发展。 同时也是解决总量过剩，营造良性市场竞争环境，实现可持续发展的重要举措。 这些都是十分及时而又切实可行的发展方针。目前我国对水泥产业节能减排、低 碳发展的要求十分迫切，具有良好的发展前景。 技术环境 中国的水泥产业经过近 30 年的发展，水泥工业生产技术水平已经达到国际先 进水平。我国水泥工业进入 21 世纪后，在预分解窑节能煅烧工艺、大型原料均化、 节能粉磨技术、自动控制技术和环境保护技术等方面，从设计到装备制造都迅速 赶上了世界先进水平。在市场的拉动下，大型高效熟料篦冷机、各种节能磨机等 装备研发也都赶上了世界先进水平。目前国际上，水泥工厂建设正在向大型化、 集约化方向发展。单机规模越大，优势越明显。 水泥运输是受区域限制的大宗建材商品，公路运输距离一般不超过 250 公里 铁路运输受运力紧张及中转费用过高等因素制约，铁路在水泥产品运输中所占的 比重仍然较少 [17] ，而水运则较适合长距离运输且价格低廉。基于销售与成本的综 合因素驱动，水泥企业大规模的扩张应主要通过水上运输来实现。 3.2 企业竞争环境分析(五力结构模型) 迈克尔．波特在《竞争战略》一书中，提供了行业竞争结构分析的框架 近几年水泥企业全国的大致布局已经基本形成。在全国的水泥行业竞争版图 上，已初步呈现多个区域龙头并存的局面，大型水泥集团企业之间一般不会在同 一区域进行恶性竞争。东南地区有南方水泥，华南区域有海螺水泥、台湾水泥， 华东地区有海螺水泥、南方水泥、华新水泥，华中区域有华新水泥，淮海经济区 有中联水泥，京津地区有金隅水泥和冀东水泥，西北地区有中材集团、海螺水泥， 东北地区有亚太集团、北方水泥。 中国境内有 100 多家大中型水泥厂。其中，在华东、华南及中南地区与海螺 直面竞争的对手有华新、浙江三狮集团、江苏双龙、江西亚东、福建水泥、嘉新 京阳(台资)、苏州金猫水泥、中国建材集团（南方水泥）、江西万年青、南京三龙、 江苏巨龙、浙江尖峰等。本文重点分析华东、华南及中南地区有较大威胁的企业。 第一，华东市场： 华新水泥——是全国水泥品种最多的企业。其生产的优质高标号水泥市场应 用范围十分广泛，公司近年来一直扩张产量，尤其是收购苏州金猫水泥企业后， 扩大了其在上海及华东地区的市场份额，也使公司水泥产能规模迅速扩大。由于 苏州金猫水泥企业在华东地区有着较高的知名度，也有着较为稳固的客户群，因 此，华新水泥以收购金猫水泥来战略进驻华东市场，是海螺在自己的根据地区域 内强劲的对手。 台资水泥——台湾嘉新水泥目