项目管理文档填写和流程管理规范.docVIP

项目管理文档填写及流程管理规范 1 项目文档管理 2 1.1项目前期 2 1.2项目中期 2 1.3项目后期 2 1.4项目整个周期 3 1.5硬件及网络布线 3 2 项目管理流程 3 2.01项目管理整体流程 3 2.02项目立项单流程 5 2.03项目调研流程 5 2.04项目计划审批流程 6 2.05项目预算审批流程 6 2.06客户上线准备调查报告 6 2.07出差申请单 6 2.08项目周报 7 2.09新增需求单 7 2.10项目费用申请单 7 2.11问题集审批流程 8 2.12项目转售后服务流程 8 2.13奖金制定流程 8 2.14洽谈报告 9 项目文档管理 1.1项目前期 《项目整体进度步骤》 《系统功能要求》 《客户资料信息表》 《项目立项表》（产品版本、项目人员） 《项目实施计划表》《项目实施详细时间表.》 《项目预算表》 《系统初始设置表》 《进驻现场准备表》（与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设） 《标准培训文档》 1.2项目中期 《服务器设备调试报告》（服务器配置数据库配置） 《POS设备调试报告》（pos机配置型号、系统安装配置） 《其他设备调试报告》（条码打印、电在称、价签、等等） 《培训确认报告》（培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认） 《系统正式使用确认报告》包括转入售后部分 1.3项目后期 《文档提交确认单》 《售后服务单》 1.4项目整个周期 出差申请单（参考财务） 《项目增项需求单》（新需求或变动） 《项目周报》 《项目分配奖金表-部门》 费用申请单（参考财务单据，应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单） 系统问题集（将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据） 1.5硬件及网络布线 《设备验收清单》（包括第三方软件） 网络布线报告（由第三方布线公司提供） 项目管理流程 2.01项目管理整体流程 2.02项目立项单流程 《系统功能要求》 《客户资料信息表》 《项目立项表》 2.03项目调研流程 需要查看《客户资料信息表》 需要查看《项目系统功能要求》 需要查看《项目立项单》 新功能需求费用从总合同额扣除，最高合同额的5%，不涉及项目费用。 2.04项目计划审批流程 根据前期准备填写《项目计划表》 2.05项目预算审批流程 根据前期准备填写《项目预算表》 2.06客户上线准备调查报告 调查客户前期准备情况填写《进驻现场准备表》，根据实际情况确认出差时间 2.07出差申请单 根据《客户上线准备情况表》确定可以出差时间，申请出差。 售后服务根据客户需求内容确认是否出差。 出差单中包括出差费用申请 2.08项目周报 项目过程中必须按时填写的文档。描述本周内完成的工作、未完成的工作，和需要调整时间的工作。 如未按时填写周报的将以50~100元扣除工资。 2.09新增需求单 项目中的客户需求确认是否收费，收费标准大于开发部费用标准。 尽量避免新增客户需求。 项目中提出的需求，开发部收费标准200元/人/天 合同内容中或前期所答应客户的需求按照《合约需求处理办法，总额的5%》。 常用接口和设备的调试不超过合同额的2%（除去合约开发费用） 2.10项目费用申请单 项目过程中有需要花费的特殊性费用（包括内容：设备材料费、违约金等等非项目经费）。不走项目费用。 2.11问题集审批流程 对项目当中所遇到的问题进行反馈。包括范围：客户需求未开发的、系统本身bug、系统缺陷和不匹配的、项目工程师建议。 问题集是对本身系统得调优，不计部门费用。 2.12项目转售后服务流程 项目完毕转售后服务 2.13奖金制定流程 奖金制定过程 2.14洽谈报告 项目人员与客户正式洽谈的内容，了解客户的系统需求。 合同或协议签订 销售提供供应商资料和系统功能需求 项目立项填写《立项单》 有新增需求填写《项目增项需求单》 》制定《项目计划》 是否需要调研 》填写《项目预算》 确认《系统初始设置表》 确认《进驻现场准备表》 根据开业时间和项目时间进入现场 设备安装：服务器、收款机、其他外设。 按照《标准培训文档》培训，填写《培训确认单》 根据《系统初始设置表》设置基础信息 软件开始正式使用 填写《系统正式使用确认报告》 将项目确认文件封装，交与售后服务存档 费用清算、项目总评、奖金发放 销售 项目 开发 最后返回项目开始执行 根据文档确认是否需要调研 Y 出差申请流程 同客户沟通 填写《