江西省盐业集团公司增资扩股.doc

江西省盐业集团公司增资扩股 公开挂牌方案 为推进混合所有制经济的发展，做大做强国有企业，江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）通过江西省产权交易所以公开挂牌交易方式引进投资者，对江西省盐业集团公司进行增资扩股，并实施改制重组，进入资本市场，实现资产证券化。根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有产权交易操作规则》、《江西省产权交易管理办法》、《江西省国有资产监督管理委员会关于印发关于进一步推动企业国有产权有序流转和优化配置的若干意见的通知》等法律、法规、规范性文件的规定，特制订本公开挂牌方案。 一、标的企业基本信息 江西省盐业集团公司（以下简称“标的企业”），前身是江西省盐业总公司，系经江西省人民政府批准，2005年1月成立的国有独资企业，由省国资委履行出资人职责。标的企业总部设在南昌，旗下拥有14家全资子公司、2家控股子公司，现有在册职工3155人。 标的企业注册资本人民币25476.56万元，实收资本人民币20000万元（剥离非经营性资产后的账面实收资本为5650万元，以部分累计未分配利润转增实收资本14350万元）。集团经营性资产总额23.67亿元，2014年实现合并营业收入17亿元，实现利润总额8808万元。以2014年4月30日为评估基准日，标的企业经省国资委核准的评估净资产86705.75万元（中发评报字[2014]第127号），剥离标的企业改制相关费用2.5亿元后为61705.75万元。 标的企业主营业务包括食盐、工业盐及盐化产品的生产，盐产品和厨房食材的流通，目前已形成制盐和商贸流通两大业务板块。 二、标的企业的增资扩股及增资额度 本次公开挂牌交易的是标的企业增加的出资/股权（以下简称“增资”）。 标的企业核心骨干参与标的企业增资扩股的认购但不参与本次公开挂牌交易，核心骨干持股比例约6%。本次增资扩股后，省国资委所持标的企业的股权比例不低于45%并保留第一大股东地位。 本次公开挂牌标的企业拟增资的额度（计入实收资本的金额）为21778万个计价单位以下（计价单位详见第三条），但单个意向投资者（以下简称“竞买人”）或同一实际控制人名下的多个竞买人合计增资额度最高不超过19556万个计价单位。（注：21778万计价单位数字的确定方式是：标的企业实收资本20000万元÷45% ×49%=21778万个计价单位。19556万计价单位数字的确定方式是：标的企业实收资本20000万元÷45% ×44%=19556万个计价单位。） 本次增资扩股后，单个竞买人或同一实际控制人名下的多个竞买人合计持有标的企业的股权比例不高于44%；非同一实际控制人名下的多个竞买人合计持有标的企业的股权比例不高于49%。竞买人最终持股比例依据实际融资额确定。 三、标的企业的增资挂牌价格 标的企业本次挂牌进行交易的增资以每一元实收资本增资为一个计价单位。本次挂牌每个计价单位的挂牌价为3.085元。（注：3.085元的挂牌价，按照以下公式确定：61705.75万元÷实收资本20000万元=3.085元） 四、竞买人的资格条件 1、竞买人应是依法设立并正常经营的有效存续的公司或合伙企业。归属竞买人的净资产规模不低于竞买人本次拟竞买的投资金额。 2、竞买人应认同标的企业的发展战略，即围绕“盐资源综合开发利用、快消品综合运营商”的产业定位，积极推动标的企业的资产证券化，实现股权流动性。 3、竞买人，并保持标的企业现有管理团队的相对稳定。为30%（含诚意保证金）；6个月内支付其竞买的投资金额的40%，12个月内向标的企业付清余额，即其竞买的投资金额的30%。 5、符合本方案要求的竞买人报名时应向省产交所提交以下材料： （1）竞买申请书。竞买申请书应包括以下基本信息：竞买人名称、投资金额、购买增资股权数量、每个计价单位的认购报价； （2）参与竞买的有效内部决策文件； （3）归属竞买人的净资产规模不低于竞买人本次拟竞买的投资金额的证明文件（以最近一期经审计的年度会计报告为准）； （4）竞买人认同标的企业增资扩股方案的声明； （5）企业营业执照副本复印件； （6）法定代表人身份证复印件； （7）经办人身份证复印件； ，并保持标的企业现有管理团队相对稳定的声明。 4