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大连重工·起重集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 大连重工·起重集团有限公司 主承销商/簿记管理人： 交通银行股份有限公司 注册发行总额：人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000 ） 本期发行金额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000 ） 本期发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期短期融 资券信用级别为 A-1，发行人主体长期信用级别为 AA- 二零一零年八月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 1 目 录 重要提示 1 释 义 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第一章 风险提示与说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 13 一、本期短期融资券主要发行条款 13 二、本期短期融资券发行和承销方式 14 第三章 募集资金的使用 16 一、募集资金用途 16 二、募集资金用途对公司财务状况影响 16 三、募集资金使用管理 16 四、承诺 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人治理情况 28 三、发行人董事、监事及高级管理人员情况 37 四、发行人主营业务状况 40 五、发行人所在行业状况 57 第五章 发行人主要财务状况 78 一、发行人 2007-2009 年及 2010 年 3 月财务报表 78 二、发行人财务状况分析 91 三、发行人有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况114 四、关联交易情况117 五、重大或有事项或承诺事项 119 1 六、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 122 七、其他重要事项 122 八、公司大宗商品期货、结构化理财、金融衍生品、海外投资等风险排查情况说 明 122 第六章 发行人的信用评级和资信状况 124 一、信用评级 124 二、发行人有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 127 第七章 担保 129 第八章 投资者保护机制 130 一、违约事件和违约责任 130 二、投资者保护机制 130 三、不可抗力 132 四、弃权 132 第九章 税项 133 一、营业税 133 二、所得税 133 三、印花税 133 第十章 信息披露 134 一、信息披露机制 134 二、信息披露安排 134 第十一章 备查文件及查询地址 136 一、备查文件 136 二、查询地址 136 第