奇精机械股份有限公司首次公开发行A股发行公告.pdfVIP

1 奇精机械股份有限公司 首次公开发行 A股发行公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简 称“《业务规范》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以 下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。 （2）本次发行价格为21.13元/股，投资者据此价格在2017年1月18日（T日） 通过上交所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4）投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务， 确保其资金账户在2017年1月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金, 不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股 份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 （5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 2、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认 2 真阅读 2017年 1月 17日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上的《奇精机械股份有限公司首次公开发行 A股投资 风险特别公告》。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新 股申购： 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上 市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为 C38“电气机械和器 材制造业”，截止 2017年 1月 13日，中证指数发布的 C38“电气机械和器材制 造业”最近一个月平均静态市盈率为 34.66倍。本次发行价格 21.13元/股对应 的 2015年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为 22.99倍，低于行业最近一个月 平均静态市盈率，请投资者决策时参考。 2、发行人本次募投项目的计划资金需求量为 38,249.80万元。按本次发行 价格 21.13元/股，发行 2,000万股，计算的预计募集资金量为 42,260万元，扣 除发行费用 4,010.20万元后，预计募集资金净额为 38,249.80万元，等于发行 人本次募投项目预计使用的募集资金金额。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、奇精机械股份有限公司首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]3208号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司。奇精机 械股份有限公司的股票简称为“奇精机械”，股票代码为“603677”。 2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简 3 称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价及配售。网上发行通过上交所交 易系统进行。本次网上发行的申购简称为“奇精申购”，申购代码“732677”。 3、本次公开发行股票数量 2,000万股，网上发行 2,000万股，占本次发行 总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。 4、发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为 21.13元/股。此 价格对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前后孰低的 2015年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前后孰低的 2015年净利润除以本次发行