安达信-中国民族信托经纪业务管理变革启动会议指导.ppt

? 2000 Andersen Legal All rights reserved. 中国民族国际信托投资公司 二零零一年十月九日 会议内容 项目目标 项目范围 项目主要交付成果 我们的工作方法 项目计划 项目小组成员及职责 需要民族做出的配合 1. 项目目标 项目目标 2. 项目范围 项目范围 桔红色标注的为本项目 的涉及部门 项目范围（续） 项目主要工作范围： 发展企业客户关系管理营运模型 业务流程及组织结构重组，包含： 经纪业务管理 财务管理 稽核管理 采购与工程管理 人事及行政管理 业务流程重组不包含自营业务、投资银行业务及代客理财业务的相关内容 绩效考评体系设计 实施后续支持 项目范围（续） 民族证券未来的管理变革必须建立在明晰公司整体战略目标及客户关系管理营运模型的基础上，对公司的组织架构、业务流程（经纪业务管理、财务管理、稽核管理、人事与行政管理、采购与工程管理）、以及绩效考评体系（包括绩效考评指标、核心能力素质模型）等元素进行整合，并对公司现有的信息技术系统进行评估，才能实现预期的项目目标。 项目范围（续） 项目范围（续） 项目范围（续） 项目范围（续） 项目范围（续） 3. 项目主要交付成果 项目主要交付成果 4. 我们的工作方法 我们的工作方法：项目执行方案 我们的工作方法 第一阶段的工作方法 第一阶段的工作方法：国内外先进证券企业借鉴 第一阶段的工作方法：内部现状分析 第一阶段的工作方法：安达信客户关系管理框架 第一阶段的工作方法：客户分析 第一阶段的工作方法：客户分析的目的与进行方式 客户分析的目的：针对民族现有客户，通过电话访问和客户座谈会等方式，理清民族主要客户细分的需求，并试拟定民族发展客户关系管理的策略方向。 客户分析进行方式 第一阶段的工作方法：客户分析之样卷设计依据 第一阶段的工作方法：电话访谈的目的与进行方式 电话访谈目的：通过电话访谈，我们定量地了解客户投资行为偏好的信息，从而作为客户细分的基础。同时将这些信息作为选择客户座谈会的主要客户群的参考，进行下一步客户座谈会。 抽样对象：本次抽样的对象为民族证券现有客户、民族证券已流失的客户及民族证券的潜在客户。 抽样方法 : 本次拟在上海、北京等地（需跟民族证券进一步确认）针对大户、中户、散户和机构客户进行电话访问。该抽样方式以随机抽样方式，配合客户年龄及性別比例，抽出约750位客户进行电话访问，因成本及定性分析有效样本数的考虑，将有效样本数定为约100-150份。 问卷内容：调查问卷内容以“风险偏好程度”和“投资涉入程度”为主线，辅以投资品种、投资方式和获取信息渠道等相关问题，采用集群分析和交叉分析的方法了解客户的投资需要和对民族证券的满意度。 第一阶段的工作方法：客户分析之客户座谈会的目的与进行方式 了解客户的需求及问题 了解驱动客户需求及问题的原因 了解什么因素使客户选择了该特定的产品 第一阶段的工作方法：客户分析之客户细分矩阵 第一阶段的工作方法:客户分析之客户价值需求分析 第一阶段的工作方法：公司内部战略明晰 第一阶段的工作方法：战略方向设定框架 我们将用以下框架确定民族证券的战略方向 第一阶段的工作方法：战略明晰的方法和过程 第一阶段的工作方法：战略明晰化行动计划示例 第一阶段的工作方法：诊断性分析与项目执行指标 第二阶段的工作方法：业务流程重组与绩效考核 第三阶段的工作方法：实施后续支持（续） 转变促成：安达信企业转变促成整体框架 协助民族证券在项目实施的过程中，将人员对于新的工作习惯与流程的适应与接受所可能产生的怀疑与抗拒，降至最低程度，以发挥项目实施的最大功效。 转变促成：转变促成阶段实施步骤 转变促成：转变准备度调查问卷示例 项目管理：安达信的项目管理方法 项目管理：项目进展报告示例 项目管理：项目滚动计划示例 5. 项目计划 项目计划 根据我们对项目范围的理解，预计项目将历时8个月。 项目计划：项目关键里程碑（第一阶段） 项目计划：项目关键里程碑（第一阶段） 项目计划：项目关键里程碑（第二阶段） 项目计划：项目关键里程碑（第三阶段） 6. 项目小组成员及职责 项目小组成员及职责 项目小组成员及职责（续） 7. 需要民族做出的配合 需要民族做出的配合 需要民族做出的配合 需要民族做出的配合（续） 讨论并确认客户调查的抽样标准和计划 在全公司范围内抽样进行“转变准备度调查” 双方项目小组成员对所获信息进行整理和分析 与相关的管理人员进行访谈 相关部门进一步提供项目所需资料 今天演示结束后需要讨论事项 安达信公司与您携手共进 会议目的： 汇报项目进度 沟通转变促成取得的成果 确认安达信的交付品 民族证券参加人员： 郭永康、高俊清、王胜等 安达信参加人员： 施能自、王大威、