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上海波宝仟赫科技股份有限公司 定向增资结果报告书 1 / 12 上海波宝仟赫科技股份有限公司 定向增资结果报告书 一、定向增资履行的相关程序 上海波宝仟赫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“波宝仟赫”）定向 增资方案已经公司第一届董事会第五次会议和 2015 年度第一次临时股东大会 审议通过。本次定向增资于 2015 年 10 月 13 日获得上海股权托管交易中心（以 下简称“上海股交中心”）出具的《关于同意上海波宝仟赫科技股份有限公司 定向增资申请的通知》（沪股交[2015]4401 号），公司按照 2015 年 10 月 15 日在上海股交中心信息披露平台发布的《定向增资股份认购办法》进行定向增 资认购工作，并由上海旭升会计师事务所（普通合伙）（以下简称：“旭升”） 出具的旭升会验字[2015]第 41 号《验资报告》验证。公司 2015 年 11 月 10 日 获得上海股交中心出具的定向增资股份登记的通知(沪股交号[2015] 4849 号)。 2015 年 11 月 26 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手续。 二、定向增资股份的种类和数量 公司以非公开定向增资的方式成功增资 500 万股有限售条件的人民币普通 股，募集资金 1,000 万元。 三、定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币 2.00 元 根据公司 2014 年经审计的净资产为 12,487,798.94 元，每股净资产 1.25 元；按本次定向增资完成后股本不超过 14,990,000 股计算，摊薄的每股净资产 为 1.50 元，摊薄的静态市净率约为 1.33 倍。本次定向增资价格综合考虑了公司 所处行业、成长性、每股净资产、市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等 多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资前公司在册股东认购情况 公司原 3名在册股东均不参与此次定向增资的股份认购，并出具相关承诺。 上海波宝仟赫科技股份有限公司 定向增资结果报告书 2 / 12 五、募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币 1,000 万元，经上海旭升会计师事务 所（普通合伙）（以下简称：“旭升”）出具的旭升会验字[2015]第 41 号《验 资报告》验证，该笔资金已汇入公司账户。 （二）募集资金用途 本次定向增资拟募集资金 1,000 万元，募集资金将用于 IERM 系统的推广、 销售客户团队建设、技术支持及人力资源，拟投入资金 700 万元；新产品 ZJB 战场抢修资源管理系统，拟投入资金 50 万元；可穿戴式数字化消防设备，拟投 入资金 170 万元；等离子束发生器数字化更新及后备电源开发的初步研发，拟投 入资金 80 万元。 在上述项目实际开展过程中，募集资金不能满足项目资金需求部分，由公司 以自有资金及银行贷款予以补足；募集资金剩余部分将全部用于补充公司流动资 金。 （三）募集资金相关管理办法 1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资 金投资计划使用。 2、公司对募集资金的使用情况将及时披露，充分保障投资者的知情权。 3、公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则。 4、公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设 情况。 六、认购人情况及认购股份数量 本次定向增资新增的自然人投资者和机构投资者的基本情况及认购情况 1、30 名自然人投资者基本情况 序号 认购人姓名 国籍 与波宝仟赫主要股东关系 1 傅继勋 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 2 王蕾 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 上海波宝仟赫科技股份有限公司 定向增资结果报告书 3 / 12 序号 认购人姓名 国籍 与波宝仟赫主要股东关系 3 郑则东 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 4 陈立经 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 5 陈瑞亮 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 6 陈敏 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 7 罗丽琼 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 8 吕兆敏 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 9 蒋妙琳 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关联关系 10 肖振明 中国籍 与波宝仟赫及其主要股东之间无关