2015电力市场回顾.docVIP

发电行业2015年回眸与2016年展望 2015年，我国发电领域亮点纷呈，人均装机突破1千瓦、新电改拉开帷幕、燃煤电厂全面实施超低排放改造……值此岁末年初之际，本期发电周刊5~8版特推出“回眸2015”发电年度特刊，以期盘点我国发电领域的成果，同时展望2016年，探索发电领域的新走向。 　　2015年发电行业业绩“置顶” 　　2015年是“十二五”的收官之年。面对能源消费低迷、产能严重过剩、新电改的冲击、环保政策的加码等因素的不利影响，抓住电煤市场“跌跌不休”和金融市场相对宽松的有利时机，以五大发电集团为代表的发电行业经营发展“逆势而上”，亮点纷呈，经营指标创2002年电改以来的“13年之最”，也实现了2012~2015“黄金四年”的业绩“置顶”，稳居央企板块前列。 　 电力供求“相对过剩” 　　 全国电力供求已告别过去“持续短缺”、“基本平衡”阶段，已进入“相对过剩”阶段。2015年2月，我国人均装机历史性突破1个千瓦。 　　2015年年初预估全社会用电量增长4%~4.5%。由于全国工业特别是钢铁、建材等高耗能产业与青海、云南等8个省份用电量的负增长，1~11月份全社会用电量仅增长0.7%，3月、7月、9月、10月这4个月出现负增长，8月增长1.8%创月度最高水平，预计全年增长不超过1%，远低于“十五”、“十一五”、“十二五”（前3年）13%、11.1%、8.35%的增长，也低于2014年3.8%的增长，创出13年来的最低水平。 在发电侧，表现为各类型发电设备利用小时同比下降，降幅扩大。火电发电量连续13个月负增长，1~11月火电平均利用小时3916小时，同比下降355小时。其中：川、滇、藏均低于2500小时，分别为2450小时、1403小时和68小时；云南和福建下降超过900小时。预计 全年火电利用小时约4280小时。 　　电力市场的普遍过剩，不仅导致发电侧“量价齐跌”，发电量减少，销售收入下降，竞争加剧，而且还出现了多年来罕见现象：跨区输送电量低速增长，跨省输送电量负增长,表明电量在全国较大范围内优化配置难度加大。 　　新电改掀起“冲击波” 　　2015年3月15日，社会公众期盼已久的新电改9号文正式揭幕。到同年11月30日，国家发展改革委陆续出台十多个配套文件以及实施细则，内容涉及售电侧改革、输配电价改革、放开发用电计划、电力市场建设、组建交易机构、鼓励清洁发展等。截至2015年年底，已有深圳、蒙西、宁夏等7个开展输配电价改革试点，云南、贵州2个省进行电改综合试点，重庆、广东开展售电侧改革试点，北京、苏州、佛山、唐山、上海等城市开展电力需求侧响应试点，并在京、广组建国家级跨区电力交易中心。上述一系列举措，标志着新电改制度建设初步完成、正式进入落地实操阶段，对电力企业、工商用户、经济发展的影响开始显现。 　 　新电改突出能源民主革命和市场化改革，让社会资本、电力用户拥有参与权或选择权，分享电改红利，对发电侧则是“双刃剑”，机遇与挑战并存，将重塑发电企业，对经营理念、商业模式、安全管理、发展空间产生重大而又深刻的影响。从长远看，随着能源转型与电力供求矛盾的尖锐以及市场化竞争的加剧，发电行业未来将出现盈亏分化，优胜劣汰，兼并重组，寻求“后电改时代再平衡”。 　　2015年，云贵、蒙西等一些新电改“先　 行先试”地方出现了直接交易、集中撮合交易、发电权交易、挂牌交易等多种模式。由于电力供求过剩加剧，随着市场交易电量比重的提高，无论是协商定价，还是市场竞价，现有的标杆电价体系受到根本性冲击，发电企业“打折让利”将成新常态。云南省1季度市场交易电量达到49.51亿千瓦时，电价因竞价下降0.11元，电厂减收5.44亿元，一年超过20亿元；贵州省截至10月31日，交易电量累计完成142.42亿千瓦时，交易均价比目录电价降低5.48分；甘肃组织风光电与高载能自备电厂开展发电权交易，与常规电源打捆参与大用户（酒钢、兰铝等）直供电，风光电折价0.325元/千瓦时，火电让利0.135~0.150元/千瓦时；蒙西电网开展电力增量市场、多边交易，1~8月折价为2.73分/千瓦时。据最具代表性的某全国性发电集团统计，1~11月市场电量558亿千瓦时，占销售电量的比重比上年“翻一番”还多，达到13.4%，平均电价每千瓦时0.303元，比批复电价降低0.106元。其中：大用户直购电占6.62%，降价0.0712元；竞价电量占5.8%，降价0.127元；其他市场电量占0.96%，降价0.224元。按此推算，五大集团因市场电量减收约300亿元，全行业超过600亿元。 　　火电投资大幅增长 　　2015年，火电投资、装机持续增长，利用小时数连续下降。据统计，2015年1～11月份，火电完成投资980亿元，同