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- 2017-04-21 发布于河南
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私人银行经理工作指导手册;私人银行经理指导手册的意义及有关本手册的几点说明;内容;内容;私人银行经理成功的指导性原则;私人银行经理成功的指导性原则(续);内容;私人银行经理销售过程是一个循环过程;内容;私人银行经理所服务的客户;确定目标客户– 开始建立客户信息档案工作概述;确定私人银行经理客户的方法;确定私人银行经理目标客户的步骤;确定目标客户--获得更多信息以进行优先排序;收集高价值客户详细信息
姓名、性别、年龄
通讯地址(工作地址、居住地址、邮政编码)
联系电话(工作、家庭、手机)
电子邮件地址
婚姻家庭状况
经济状况(月收入)
职业类型
住房情况(房屋所有权,大小,地段,对新房的需求度)
办理银行业务的频度以及经常光顾的银行
对于银行特殊服务以及相关费用的接受程度
对银行的认知度
个人资产的安排、风险投资比例(股票、保险、债券、期货等);通过分析客户确认重点服务目标以改善销售效率;内容;充分理解客户的需求以维护并提升现有客户关系;理解客户 – 如何利用客户的联系信息;理解客户 – 如何利用客户个人/家庭/职业/教育背景方面的信息;理解客户 – 如何运用净资产/收入与产品使用信息;理解客户 – 利用不同的探询技巧来获得净资产与收入信息;内容;开发创意制定客户计划 – 概念与工具;开发创意– 如何运用客户细分及理财问题;财务目标;退休计划;特殊事件也可以帮助开发销售创意 – 举例;私人银行经理帐户计划举例;内容;向客户推荐产品实现销售– 概念与框架;向客户推荐产品实现销售-- 具体工作;向客户推荐产品实现销售的关键步骤与成功要素;向客户推荐产品实现销售的技巧;向客户推荐产品实现销售的技巧(续);内容;跟踪客户表现–管理发展中的客户关系;跟踪客户表现 – 管理发展中的客户关系的指导框架;跟踪客户表现–预防客户流失具体措施举例;客户的业务量降至私人银行经理服务范围以下时的对策;Back Up
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