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康师傅 联姻 演讲：Li Yong 百事可乐 小组成员 Liu Ziye George Li Yong 小组成员 Zhang Xinyu 百事可乐公司简介 2010年5月21日，百事公司董事长兼首席执行官卢英德在到访中国参观上海世博会时宣布，百事公司计划未来三年在中国继续追加投资25亿美元，主要用于建立新厂、增强在华研发实力、拓展农业项目及加强品牌建设。 百事公司（Pepsico.，Inc.）是一家饮料和休闲食品公司。在全球200多个国家和地区拥有14万雇员，2011年销售收入578.3亿美元，世界500强企业中排名137。公司总部设在纽约市。公司附属机构近百个，主要有百事可乐饮料公司、弗利托-莱公司（快餐馆）、啤咂餐馆(供应意大利式烘馅饼等）、北美运输公司和威尔逊体育用品公司等。该公司子公司分布很广，国内涉及48个州，国外涉及100多个国家和地区。 百事公司1981年进入中国建厂，开始了中国的淘金之旅。其旗下的“百事可乐”、“七喜”、“美年达”、“激浪”，包括“亚洲”、“北冰洋”、“天府”和“佳得乐”系列、“都乐”、“纯果乐”系列饮料都已成为中国家喻户晓的品牌。 事件回顾 2011年11月4日晚间，康师傅控股有限公司和百事公司共同宣布达成协议，在华建立战略联盟。根据协议，康师傅控股附属公司康师傅饮品控股有限公司（康师傅饮品）将成为百事公司在华特许经营装瓶商。 康师傅控股将以子公司康师傅饮品9.5%的直接权益，换购百事可乐在中国非酒精饮料装瓶业务的全部权益。百事可乐全资附属公司FEB将间接持有康师傅饮品控股的5%，还将获授发行期权，以将其于康师傅饮品的间接权益增至20%。 康师傅收购百事可乐中国非酒精饮料瓶装业务的全部权益，这不但意味着康师傅以后可以生产和销售百事可乐，同时，康师傅和百事联手在中国缔造的最大饮料联盟其内地市场的份额将高达两成。欧睿的数据显示，去年可口可乐是中国最大软饮料生产商，市场占有率为16.8%，而康师傅和百事分列二、四位，份额达到14.4%和5.5%。 2011年11月4日，康师傅控股和百事公司达成协议，在华建立战略联盟 换取康师傅饮品9.5%直接权益 根据协议 百事可乐全资附属公司FEB将其在华24家非酒精饮料业务的全部股权出售给康师傅饮品控股 交易完成后，FEB将间接持有康师傅饮品控股5%权益，并有权发行期权将股权增至20% 康师傅饮品控股集团股权及架构图 合作方式 康师傅将获得百事在华的24家瓶装厂资产 1 百事获得康师傅旗下饮料业务子公司康师傅饮品控股（间接持股）5%股权 2 康师傅饮品控股成为百事碳酸饮料的特许装瓶商 3 康师傅饮品控股还将获得百事旗下的纯果乐、佳得乐等非碳酸饮料业务的分销和生产 4 5 在2015年10月底之前，百事将有权以现金认购方式将间接持股增加到20% 康百合作原因分析 1 康师傅的产品线仍不完善，在当前饮料市场格局基本稳定的情况下，为了填补碳酸饮料的空白，并借助百事的国际影响力而与百事结盟，也许可以换来新的业绩增长 3 有百事的加盟，康师傅或许有机会打败可口可乐，夺得中国饮料市场的头把交椅。 2 康师傅选择合作的原因 康百合作，不仅可以丰富康师傅的品牌群、分散风险，加上百事可乐拥有的强大品牌地位，也能够进一步稳固康师傅的品牌影响力和市场份额，利于细分市场做大做强。 康师傅饮品系列 茶饮料 果汁饮料 水 运动饮料 冰茶 —冰红茶 冰绿茶 —劲凉冰红茶、 劲凉冰绿茶 非冰茶 —绿茶 茉莉清茶 大麦香茶 康师傅果汁 —稀释果汁 果粒果汁 鲜の每日C 康师傅矿 物质水 劲跑X 传世新饮 酸梅汤 注：康师傅饮料品种很多，但惟独没有染指碳酸饮料,在碳酸饮料方面，可口可乐和百事可乐占据了约95%的市场。 合作原因分析 百事为了快速扩张所遗留的瓶装厂股权等诸多问题，在这两年已经成为百事的心病，百事急于甩掉这个大包袱,同康师傅的合作，正好可以较好地解决这些问题 百事寻求合作 的原因 1 百事虽然是国际领军级的饮料品牌，但在中国除碳酸饮料一枝独秀外，其他产品结构并不合理，结构布局也存在很大问题，产能供应与销售并不能完全匹配。通过缔结盟约，坐收品牌收益，百事有望借此次与康师傅的交易重整其在中国的业务模式 2 3 百事公司相中康师傅，看中的正是康师傅公司的成本控制优势与强大的营销渠道 康师傅在公告中披露，由于原材料成本大幅增加影响盈利能力，2009年，百事在华瓶装厂业务的税后亏损额为4550万美元，2010年底，这一亏损急剧扩大到1.756亿美元。最近一年，由于亏损，有三家百事的合资方抛售瓶装厂股权。 业界猜测，亏损是中方股东抛售百事可乐股权的主要原因。百事可乐的中方股东今年已经发