上市公告.PDF

债券代码：136425 债券简称：16 苏农 01 苏州市农业发展集团有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一期） 上市公告 债券简称：16 苏农 01 证券代码：136425 发行总额：3.1 亿 上市时间：2016 年 6 月 13 日 上 市 地：上海证券交易所 主承销商 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 签署日期：2016 年 6 月 8 日 第一节 绪言 重要提示 苏州市农业发展集团有限公司（下称“苏州农发”、“公司”、“本公司”或“发行 人”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该 债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的综合评定， 公司的主体长期信用等级为 AA，债券信用等级为 AA。本期债券上市前，发行 人最近一年末净资产为 23.20 亿元（截至 2015 年 12 月 31 日经审计的合并报表 中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均 可分配利润为 0.31 亿元（2013-2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有 者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 1 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称：苏州市农业发展集团有限公司 英文名称：Suzhou Agricultural Development Group Co.,Ltd 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址：苏州市姑苏区人民路 3158 号（万融国际大厦）1901 室 办公地址：苏州市姑苏区人民路 3158 号（万融国际大厦）21 层 三、发行人注册资本 注册资本：人民币 123,036.5 万元整 四、发行人法定代表人 法定代表人：王相传 五、发行人基本情况 （一）发行人经营范围 股权投资、实业投资与管理；项目、资产与资金受托经营管理；与投资有关 的中介、咨询、评估、代理；物业出租及管理；农业项目开发建设、涉及旅游项 目开发、城乡基础设施和公共配套设施建设；销售：农副产品、金属材料、建材。