募集说明书-每日债券.doc

PAGE  2016年国家开发银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本次债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本次债券发行的批准，并不表明其对本次债券的投资价值作出任何评价，也不表明其对本次债券的投资风险作出任何判断。 2016年国家开发银行股份有限公司 二级资本债券募集说明书 发行人：国家开发银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街18号邮政编码：100031  主承销商 中信证券股份有限公司东方证券股份有限公司东海证券股份有限公司 二零一六年 月 日2016年国家开发银行股份有限公司二级资本债券募集说明书  PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE \* MERGEFORMAT28 发行人声明 本次债券已经《中国银监会关于国家开发银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（银监复〔2016〕【】号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第【】号）批准发行。 本次债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本次债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本次债券发行的核准，并不表明对本次债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本次债券的投资风险做出了任何判断。 本次债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本次债券与发行人已发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本次债券的本金。本次债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本次债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 本募集说???书的全部内容遵循《商业银行资本管理办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网（）、中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，可咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 目录 TOC \o 1-1 \h \z \uHYPERLINK \l _Toc461535450发行人声明  PAGEREF _Toc461535450 \h 1 HYPERLINK \l _Toc461535451目录  PAGEREF _Toc461535451 \h 3 HYPERLINK \l _Toc461535452第一章 释义  PAGEREF _Toc461535452 \h 4 HYPERLINK \l _Toc461535453第二章 募集说明书概要  PAGEREF _Toc461535453 \h 6 HYPERLINK \l _Toc461535454第三章 本次债券次级性说明及风险提示  PAGEREF _Toc461535454 \h 15 HYPERLINK \l _Toc461535455第四章 本次债券情况  PAGEREF _Toc461535455 \h 21 HYPERLINK \l _Toc461535456第五章 发行人基本情况  PAGEREF _Toc461535456 \h 27 HYPERLINK \l _Toc461535458第六章 发行人历史财务数据和指标  PAGEREF _Toc461535458 \h 41 HYPERLINK \l _Toc461535459第七章 发行人财务结果的分析  PAGEREF _Toc461535459 \h 49 HYPERLINK \l _Toc461535460第八章 本次债券募集资金的使用及已